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Logique conditionnelle

Chaque client ne voit que les demandes qui le concernent

Une question au départ, comme « Avez-vous des salariés ? » ou « Êtes-vous une société ou une entreprise individuelle ? », et le flux s’adapte : les étapes utiles apparaissent, celles qui ne servent pas disparaissent. Un seul flux, plusieurs parcours, et plus de « si cela ne vous concerne pas, passez ».

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Une liste identique pour tous est fausse pour chacun

Une entreprise individuelle n’a pas de registre des associés, un particulier n’a pas d’extrait du registre du commerce, qui n’a pas de salariés n’a pas de bulletins de paie. Avec une liste figée, le client se demande quoi sauter et vous recevez « non applicable » à la place des fichiers. La logique conditionnelle place le choix dans le flux : le client répond, et la page n’affiche que ce qu’il doit fournir.

Comment ça marche

  1. Posez la bonne question

    Ajoutez une étape Question : choix unique, menu déroulant, oui/non, texte, nombre ou date. C’est de sa réponse que partent les conditions.

  2. Reliez les conditions

    Sur une zone, un thème ou une étape, vous choisissez « Afficher seulement si » : la réponse est égale à une valeur, différente, la contient ou n’est pas vide. Ou bien : un fichier a déjà été déposé dans une étape précédente.

  3. Le parcours s’adapte

    Le client avance étape par étape et ne voit apparaître que ce qui le concerne. Les documents obligatoires d’une branche masquée ne comptent pas dans l’avancement et ne bloquent pas l’envoi.

Une question de plus au début, dix e-mails de moins à la fin.

Ce que vous pouvez faire

  • Des conditions sur trois niveaux

    Une condition peut masquer une zone entière, comme « Personnel » pour qui n’a pas de salariés, un seul thème ou une seule étape. Choisissez le bon niveau et le flux reste lisible.

  • Réponses et documents comme déclencheurs

    Égal, différent, contient, non vide : quatre comparaisons suffisent pour presque toutes les règles. Et si l’étape suivante dépend d’un fichier, la condition peut vérifier si l’étape précédente contient déjà un document déposé.

  • Aucun fichier perdu par erreur

    Si le client modifie une réponse et masque ainsi une branche où il avait déjà déposé des fichiers, Flow le lui signale et demande confirmation avant de les retirer. Si ces documents ont déjà été validés, la réponse ne se change pas simplement : une demande de modification part vers votre équipe.

  • Par étapes ou page unique

    Sans conditions, vous choisissez la navigation : une étape à la fois ou tout sur une page, et vous pouvez laisser le choix au participant. Avec la logique conditionnelle activée, le parcours est toujours par étapes, car chaque réponse prépare l’étape suivante.

  • Exclusions pour un participant

    Rossi & Partner vous a déjà remis ses statuts l’an dernier ? Excluez cette étape, même obligatoire, pour eux seuls ou pour tous les participants de la collecte. Le flux reste identique ; seul change ce que cette personne doit fournir.

  • Accès limité à des zones et des thèmes

    Quand plusieurs personnes travaillent sur le même dossier, chacune peut ne voir que sa partie : le gestionnaire de paie la zone « Personnel », l’expert-comptable la zone « Fiscal ». Moins de bruit pour eux, moins de fichiers au mauvais endroit pour vous.

Questions fréquentes

Comment activer la logique conditionnelle ?

C’est une extension de Flow, déjà active au départ. Vous l’activez à l’étape Organisation de la création du flux ; ensuite, dans la Structure, chaque zone, thème ou étape peut avoir sa condition.

Puis-je utiliser la page unique ou le tableau de bord d’accueil avec des conditions ?

Non : avec la logique conditionnelle, le parcours est toujours par étapes et le tableau de bord d’accueil n’est pas disponible. C’est voulu : les réponses décident des étapes suivantes, donc l’ordre compte.

Une condition peut-elle dépendre d’un document plutôt que d’une réponse ?

Oui. Outre les réponses, une condition peut vérifier si un fichier a été déposé dans une étape précédente : par exemple, la zone « Procuration » n’apparaît qu’après que le client a déposé la pièce d’identité du mandataire.

Puis-je dispenser un seul client d’un document obligatoire ?

Oui, avec les exclusions dans le récapitulatif de la collecte : vous excluez l’étape ou le thème entier pour ce participant, ou pour tous. Inutile de toucher au flux, et l’exclusion reste dans le journal d’activité.

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