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Erweiterung von Kore CRM

Vor dem Angebot alle richtigen Fragen, in der richtigen Reihenfolge

Jede Leistung, die Sie verkaufen, hat ihren eigenen Ablauf: Phasen, Aufgaben zum Abhaken, Platz für die Antworten des Kunden. Am Ende halten Sie die kaufmännischen Entscheidungen fest, und Kore CRM macht daraus eine bereits ausgefüllte Verkaufschance.

Demo anfragen Überblick über Kore CRM

Ein falsches Angebot beginnt mit einer Frage, die niemand gestellt hat

Das Budget mündlich erfragt, der Umfang am Telefon vereinbart, der Ansprechpartner von niemandem notiert: Wenn das Angebot geschrieben werden soll, steckt die Hälfte der Informationen in E-Mails und die andere Hälfte im Kopf dessen, der das Gespräch geführt hat. Mit Angebotsabläufen folgt die Erfassung einer Vorlage pro Leistung, gleich für das ganze Team, und jede Antwort bleibt beim Unternehmen. Wer das Angebot schreibt, findet alles an einem Ort, auch wenn ein Kollege das Gespräch geführt hat.

So funktioniert es

  1. Den Ablauf beim Unternehmen öffnen

    In der Unternehmensansicht wählen Sie unter „Angebotsabläufe“ die Leistung und ihre Vorlage und geben dem Ablauf einen Namen. Sie sehen sofort, wie viele Phasen und Aufgaben anstehen.

  2. Phase für Phase ausfüllen

    Sie haken die Aufgaben ab und notieren unter jeder die Antwort des Kunden: Gespeichert wird automatisch, während Sie schreiben. In jeder Phase kann die Vorlage den zu vermeidenden Fehler und einen Profi-Tipp zeigen.

  3. Abschließen und Verkaufschance erstellen

    Unter „Entscheidungen zum Angebot“ legen Sie Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum, Kontakt und Phase fest. Sie schließen den Ablauf ab, und Kore CRM legt die Verkaufschance bereits ausgefüllt und mit dem Unternehmen verknüpft an.

Erst die Fragen, dann das Angebot.

Was Sie tun können

  • Eine Vorlage für jede Leistung

    Jede Leistung hat ihre eigene Vorlage aus Phasen und Aufgaben, mit einem Hinweis unter den Fragen, die einen brauchen. Wer im Team einen Ablauf öffnet, stellt dieselben Fragen in derselben Reihenfolge.

  • Fortschritt auf einen Blick

    Ein Balken für den Ablauf und einer für jede Phase zeigen, wie viele Aufgaben erledigt sind. Bevor Sie das Angebot schreiben, sehen Sie sofort, wo noch etwas fehlt.

  • Die Entscheidungen, die das Angebot braucht

    Name der Verkaufschance, Wert, Wahrscheinlichkeit, voraussichtliches Abschlussdatum, Ansprechpartner, Anfangsphase, was enthalten ist, was nicht und der vereinbarte nächste Schritt, dazu Notizen: Ein Zähler zeigt, wie viele Felder schon ausgefüllt sind.

  • Verkaufschance bereits ausgefüllt

    Beim Abschließen erstellen Sie die Verkaufschance mit einem Klick: Wert, Kontakt und Phase kommen aus den Entscheidungen, Enthaltenes, Ausgeschlossenes und der nächste Schritt landen in den Notizen. Der Ablauf bleibt verknüpft und ist in der Ansicht der Verkaufschance wieder zu finden.

  • Struktur beim Abschluss festgeschrieben

    Solange der Ablauf offen ist, folgt er der aktuellen Vorlage; beim Abschließen wird seine Struktur festgeschrieben und ändert sich nicht mehr. Bei Bedarf öffnen Sie ihn wieder, und verschwindet eine Aufgabe aus der Vorlage, bleiben die schon gegebenen Antworten zum Kopieren erhalten.

  • Wer ihn geöffnet hat, weiß, wann er fertig ist

    Schließt ein Kollege den Ablauf ab, erhält die Person, die ihn geöffnet hat, eine Benachrichtigung: wer ihn abgeschlossen hat und ob daraus eine Verkaufschance entstanden ist. Typisch, wenn einer die Informationen sammelt und ein anderer entscheidet.

Häufige Fragen

Muss ich alle Aufgaben erledigen, um den Ablauf abzuschließen?

Nein. Beim Abschließen sehen Sie, wie viele Aufgaben erledigt sind, aber Sie entscheiden, ob Sie abschließen: Manchmal kommt eine Antwort erst nach dem Angebot.

Kann ich den Ablauf abschließen, ohne eine Verkaufschance zu erstellen?

Ja: Beim Abschließen wählen Sie, ob auch die Verkaufschance erstellt oder nur der Ablauf beendet wird. Geben Sie in den Entscheidungen keine Phase an, beginnt die Verkaufschance in der ersten Phase der Pipeline.

Wer kann Angebotsabläufe nutzen?

Bei aktiver Erweiterung in Kore CRM alle, deren Typ das Privileg „Angebotsabläufe nutzen“ enthält. Alle anderen sehen die Abläufe nicht.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

Verwalten Sie Kunden und Vertrieb mit Kore CRM

Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Kore CRM die Pipeline ordnet und den Vertrieb wachsen lässt.

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