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Erweiterung von Kore CRM

Neugeschäft und Verlängerung durchlaufen nicht dieselben Phasen.

Eine Verlängerung braucht keinen „Erstkontakt“, ein Upselling fängt nicht bei null an, eine Ausschreibung hat Schritte, die ein Direktverkauf nicht kennt. Mit nur einer Pipeline landen Sie bei Phasen, die halb passen, oder bei einer eigenen Tabelle für Verlängerungen. Mit Mehreren Pipelines hat jeder Vertriebsprozess sein eigenes Board mit eigenen Phasen, und die Verkaufschancen bleiben in ihrem.

Demo anfragen Überblick über Kore CRM

Ein Prozess, ein Board

In den Einstellungen von Kore unter „Pipelines“ steht links die Liste und rechts die gewählte Pipeline: Name, Farbe, eine Beschreibung, wofür sie da ist, und ihre Phasen, jede mit eigener Farbe. Eine ist die Standard-Pipeline, mit einem Stern markiert, und öffnet sich zuerst. Auf der Seite Pipeline erscheinen oben Reiter zum Wechseln, sobald es mehr als eine gibt; bei nur einer erscheint nichts, und alles bleibt wie gewohnt. Auch die Historie bleibt getrennt: Hat eine Phase wenige Daten, stützt sich die berechnete Wahrscheinlichkeit auf ihre eigene Pipeline, nicht auf die der Verlängerungen.

So funktioniert es

  1. Pipeline anlegen

    Ein Name, zum Beispiel „Verlängerungen“, und die Pipeline steht in der Liste. Sie geben ihr eine Farbe und eine Zeile, die erklärt, wann sie zum Einsatz kommt.

  2. Phasen festlegen

    Fügen Sie die Phasen hinzu, die dieser Prozess wirklich durchläuft, jede mit eigener Farbe. Ohne mindestens eine Phase lässt sich die Pipeline nicht nutzen, und Kore weist darauf hin.

  3. Auf dem eigenen Board arbeiten

    Auf der Seite Pipeline wählen Sie den Reiter und ziehen die Verkaufschancen wie gewohnt von Phase zu Phase. „Als Standard festlegen“ bestimmt, welche sich zuerst öffnet.

Jeder Vertriebsprozess mit eigenen Phasen.

Was Sie tun können

  • Passende Phasen

    Jede Pipeline hat ihre eigenen Phasen, deren Name und Farbe Sie auf derselben Seite ändern. Eine Phase umzubenennen, berührt die Verkaufschancen darin nicht.

  • Eine Standard-Pipeline

    Die Pipeline mit dem Stern öffnet sich, wenn niemand eine andere wählt. Es gibt immer genau eine, und wird die Standard-Pipeline gelöscht, rückt in Kore eine andere nach.

  • Reiter nur bei Bedarf

    Mit nur einer Pipeline bleibt das Board aufgeräumt; ab der zweiten erscheinen Reiter mit den Namen, und wer an Verlängerungen arbeitet, öffnet direkt die eigene.

  • Historie, die sich nicht vermischt

    Mit Umsatz und Prognose berücksichtigt die berechnete Wahrscheinlichkeit die Phase und, bei wenigen Daten, deren Pipeline: Verlängerungen, die fast immer zustande kommen, blähen das Neugeschäft nicht auf.

  • Geschütztes Löschen

    Eine Pipeline, die noch Phasen hat, lässt sich nicht löschen: Die Verkaufschancen darin stünden sonst ohne Platz da. Kore erklärt das, bevor es um Bestätigung bittet.

Häufige Fragen

Habe ich ohne die Erweiterung eine Pipeline?

Ja: Die Standard-Pipeline ist immer da, mit Phasen, die Sie umbenennen, einfärben, hinzufügen und entfernen können. Die Erweiterung dient dazu, weitere daneben anzulegen.

Verschwinden die angelegten Pipelines, wenn wir die Erweiterung ausschalten?

Nein. Sie bleiben alle erhalten, mit ihren Verkaufschancen, und lassen sich weiter öffnen, umbenennen und löschen. Es fällt nur die Möglichkeit weg, neue anzulegen.

Wer kann Pipelines anlegen und ändern?

Wer Kore verwaltet, über die Einstellungen. Alle anderen sehen die Pipelines auf dem Board und arbeiten darin, ohne ihre Struktur ändern zu können.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Kore CRM die Pipeline ordnet und den Vertrieb wachsen lässt.

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