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Erweiterung von Kore CRM Demnächst

Das Angebot beginnt mit Ihrer Word-Vorlage, nicht mit einem leeren Blatt

Sie laden die DOCX-Vorlage in Kamzan Files hoch und setzen die Platzhalter ein: Name des Unternehmens, Wert der Verkaufschance, was enthalten ist und was nicht. Heute bereiten Sie die Vorlagen vor und ordnen sie; das automatische Ausfüllen mit den Daten des Angebotsablaufs folgt in Kürze.

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Schluss damit, dieselben Daten in jedes Angebot abzutippen

Jedes Angebot beginnt wieder beim zuletzt verschickten: Man ändert den Kundennamen, korrigiert den Preis und hofft, den Leistungsumfang des vorigen Kunden nicht stehen gelassen zu haben. Mit dieser Erweiterung hat das Angebot eine offizielle Vorlage, mit Platzhaltern an den Stellen, an denen sich die Daten ändern, und die Vorlage liegt in Kamzan Files bei den übrigen Dokumenten. Die Daten zum Ausfüllen sammelt der Angebotsablauf bereits: Unternehmen, Kontakt, Verkaufschance und Entscheidungen.

So funktioniert es

  1. Vorlage hochladen

    In den Einstellungen von Kore CRM laden Sie unter „Angebotserstellung“ eine .docx-Datei hoch, geben ihr einen Namen und wählen den Ordner in Kamzan Files, in dem sie gespeichert wird.

  2. Platzhalter einfügen

    Sie kopieren die Platzhalter mit einem Klick aus der Liste, etwa {azienda.nome} oder {decisioni.incluso}, und fügen sie dort ins Dokument ein, wo der Wert stehen soll. Zum Überarbeiten öffnen Sie die Vorlage direkt in Kamzan Files.

  3. Standard festlegen

    Haben Sie mehrere Vorlagen, legen Sie eine als Standard fest: Sie ist für Angebote gedacht, bei denen keine andere gewählt wird. Das Ausfüllen aus dem Angebotsablauf folgt in Kürze.

Eine offizielle Vorlage, kein Kopieren und Einfügen.

Was Sie tun können

  • Die Vorlage bleibt eine Word-Datei

    Sie gestalten sie wie gewohnt, mit Logo, Bedingungen und Unterschrift: kein neuer Editor zu lernen. Kore CRM speichert sie in Kamzan Files, in dem Ordner, den Sie wählen.

  • Platzhalter für Unternehmen und Kontakt

    Name, USt-IdNr., E-Mail, Adresse und Ort des Kundenunternehmens; Name, E-Mail und Funktion des Ansprechpartners; Name und USt-IdNr. Ihres eigenen Unternehmens.

  • Platzhalter für Verkaufschance und Entscheidungen

    Name, Wert und Wahrscheinlichkeit der Verkaufschance; was enthalten ist, was nicht, der nächste Schritt und die im Angebotsablauf festgehaltenen Notizen; Nummer, Datum und Gültigkeit des Angebots.

  • Mehrere Vorlagen, eine als Standard

    Eine Vorlage für Dienstleistungen, eine für Lieferungen, eine auf Englisch: Sie haben alle in einer Liste, mit dem Datum der letzten Änderung, und legen eine als Standard fest.

  • Eine Vorlage zu entfernen löscht die Datei nicht

    Entfernen Sie eine Vorlage aus den Einstellungen, bleibt die .docx-Datei in Kamzan Files: Sie entscheiden, ob Sie sie auch dort löschen.

  • Vorlagen verwaltet, wer dafür zuständig ist

    Der Bereich ist Administratoren von Kore CRM vorbehalten, deren Typ das Privileg „Verwaltung der Angebotsvorlagen“ enthält. Wer verkauft, nutzt die Vorlagen, ändert sie aber nicht.

Häufige Fragen

Kann man das Angebot schon aus dem Ablauf erzeugen?

Noch nicht. Heute können Sie mit der Erweiterung die DOCX-Vorlagen mit Platzhaltern hochladen, ordnen und vorbereiten; das Ausfüllen des Dokuments mit den Daten des Angebotsablaufs folgt in Kürze.

Brauche ich Kamzan Files?

Ja. Die Vorlagen werden in Kamzan Files gespeichert: Ohne aktives Files weist Kore CRM im Bereich darauf hin und lässt kein Hochladen zu.

Brauche ich auch die Erweiterung Angebotsabläufe?

Ja: Die Daten, die die Vorlage füllen, etwa die kaufmännischen Entscheidungen, entstehen im Angebotsablauf, der zuerst aktiviert werden muss.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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