Erweiterung von Kore CRM
Der Wert des Deals ist die Summe dessen, was Sie anbieten.
Der Wert der Verkaufschance nach Augenmaß eingetragen, der Preis aus dem zuletzt verschickten Angebot herausgesucht, der Rabatt, bei dem niemand mehr weiß, wie er zustande kam. Mit Katalog und Angebotspositionen stehen die Preise an einem einzigen Ort, das Angebot entsteht Position für Position in der Verkaufschance, und ihr Wert ist die Summe der Positionen, keine Schätzung.
Vom Katalog zur Verkaufschance
In den Einstellungen unter „Katalog“ legen Sie die Kategorien an (zum Beispiel „Dienstleistungen“, „Lizenzen“) und die Einträge: Name, Kategorie, Preis, Einheit wie Stück oder Stunde und das Häkchen „Abo“ für alles, was wiederkehrend bezahlt wird. In der Verkaufschance erscheint der Reiter „Angebotspositionen“: „Position hinzufügen“, dann „Aus dem Katalog wählen“ oder eine freie Zeile für alles, was nicht im Katalog steht. Menge, Preis und Rabatt in Prozent passen Sie Zeile für Zeile an, und unten steht die Summe mit dem Anteil wiederkehrender Abos. Diese Summe wird zum Wert der Verkaufschance, und Board, Listen und Prognose ziehen mit. Solange es keine Position gibt, bleibt der von Hand eingetragene Wert.
So funktioniert es
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Katalog anlegen
Kategorien und Einträge mit Preis, Einheit und Abo-Kennzeichen, einmal für alle. Das übernimmt, wer Kore verwaltet; alle anderen greifen beim Zusammenstellen eines Angebots darauf zu.
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Angebot zusammenstellen
In der Verkaufschance fügen Sie Positionen aus dem Katalog oder freie Zeilen hinzu und passen dann Menge, Preis und Rabatt nach Bedarf an. Gespeichert wird beim Verlassen des Feldes.
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Der Wert folgt den Positionen
Bei jeder hinzugefügten, geänderten oder entfernten Position wird der Wert der Verkaufschance neu berechnet: Board und Prognose lesen die richtige Zahl, ohne dass jemand sie abtippt.
Ein Katalog, und das Angebot geht immer auf.
Was Sie tun können
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Preise in der Position festgehalten
Wenn Sie einen Eintrag hinzufügen, übernimmt die Position Name, Preis, Einheit und Kategorie. Ändert sich der Katalog morgen, bleiben bereits erstellte Angebote so, wie Sie sie verschickt haben.
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Freie Zeilen
Die maßgeschneiderte Beratung oder die Reise, die nicht im Katalog steht, tragen Sie als freie Zeile mit Beschreibung, Menge und Preis ein, und sie zählt zur Summe wie die anderen.
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Rabatt pro Position
Der prozentuale Rabatt steht bei der Position, für die er gilt, und die Positionssumme zeigt ihn bereits verrechnet: Man sieht, worauf Nachlass gewährt wurde, nicht nur wie viel.
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Abos getrennt von Einmaligem
Abo-Einträge sind in der Position gekennzeichnet, und unter der Summe steht der Anteil wiederkehrender Abos. Mit Umsatz und Prognose werden daraus monatliches Äquivalent und Zwölf-Monats-Hochrechnung.
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Kategorien für die Umsatzauswertung
Die Katalogkategorien sind dieselben, die Sie in der Verkaufschance als „Angebotskategorie“ wählen: Mit Umsatz und Prognose lässt sich der Umsatz auch nach Art auswerten.
Häufige Fragen
Ändern sich bereits erstellte Angebote, wenn ich einen Preis im Katalog ändere?
Nein. Jede Position behält Preis und Namen, die sie beim Hinzufügen hatte. Auch wenn Sie einen Eintrag aus dem Katalog löschen, bleiben bereits erfasste Positionen unverändert.
Kann ich den Wert weiterhin von Hand eintragen?
Ja, solange die Verkaufschance keine Positionen hat: Ein noch nicht aufgeschlüsseltes Angebot behält die Schätzung des Vertriebs. Ab der ersten Position ist der Wert die Summe der Positionen.
Was bleibt, wenn wir die Erweiterung ausschalten?
Die bereits berechneten Werte bleiben in den Verkaufschancen stehen. Es verschwinden der Katalog in den Einstellungen und der Reiter „Angebotspositionen“, also die Aufschlüsselung, wie diese Werte entstanden sind.
Die anderen Funktionen von Kore CRM
Verwalten Sie Kunden und Vertrieb mit Kore CRM
Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Kore CRM die Pipeline ordnet und den Vertrieb wachsen lässt.
Alex