Un prodotto

Estensione di Kore CRM

Prima dell’offerta, tutte le domande giuste, nell’ordine giusto

Ogni servizio che vendi ha il suo percorso: fasi, compiti da spuntare, uno spazio per annotare le risposte del cliente. Alla fine fissi le decisioni commerciali e Kore CRM ne fa un’opportunità già compilata.

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Il preventivo sbagliato nasce da una domanda non fatta

Il budget chiesto a voce, il perimetro deciso al telefono, il referente che nessuno ha segnato: quando arriva il momento di scrivere l’offerta, metà delle informazioni sono nelle email e l’altra metà nella testa di chi ha fatto la call. Con i flussi di offerta la raccolta segue un modello per servizio, uguale per tutto il team, e ogni risposta resta sull’azienda. Chi scrive il preventivo trova tutto in un posto, anche se la call l’ha fatta un collega.

Come funziona

  1. Apri il flusso sull’azienda

    Dalla scheda dell’azienda, alla voce «Flussi offerta», scegli il servizio e il suo modello e dai un nome al flusso. Vedi subito quante fasi e quanti compiti ti aspettano.

  2. Compila fase per fase

    Spunti i compiti e annoti sotto ciascuno la risposta del cliente: si salva da solo mentre scrivi. In ogni fase il modello può mostrarti l’errore da evitare e un consiglio pro.

  3. Concludi e crea l’opportunità

    In «Decisioni per l’offerta» fissi valore, probabilità, data di chiusura, contatto e fase. Concludi il flusso e Kore CRM crea l’opportunità già compilata, collegata all’azienda.

Prima le domande, poi il preventivo.

Cosa puoi fare

  • Un modello per ogni servizio

    Ogni servizio ha il suo modello di fasi e compiti, con un suggerimento sotto le domande che lo chiedono. Chiunque nel team apra un flusso fa le stesse domande, nello stesso ordine.

  • Avanzamento a colpo d’occhio

    Una barra per il flusso e una per ogni fase mostrano quanti compiti sono fatti. Prima di scrivere l’offerta vedi subito dove manca qualcosa.

  • Le decisioni che servono all’offerta

    Nome dell’opportunità, valore, probabilità, data di chiusura prevista, contatto di riferimento, fase iniziale, cosa è incluso, cosa non lo è e il prossimo passo concordato, più le note: un contatore dice quanti campi sono già compilati.

  • Opportunità già compilata

    Concludendo crei l’opportunità in un clic: valore, contatto e fase arrivano dalle decisioni, e nelle note finiscono incluso, escluso e prossimo passo. Il flusso resta collegato e lo ritrovi nella scheda dell’opportunità.

  • Struttura fissata alla conclusione

    Finché il flusso è aperto segue il modello aggiornato; quando lo concludi la sua struttura si fissa e non cambia più. Se serve lo riapri, e se un compito sparisce dal modello le risposte già date restano lì da copiare.

  • Chi l’ha aperto sa quando è finito

    Se a concludere il flusso è un collega, chi l’aveva aperto riceve una notifica: chi l’ha chiuso e se ne è nata l’opportunità. Tipico quando uno raccoglie le informazioni e un altro decide.

Domande frequenti

Devo completare tutti i compiti per concludere il flusso?

No. Al momento di concludere vedi quanti compiti hai completato, ma decidi tu se chiudere: a volte una risposta arriva dopo l’offerta.

Posso concludere il flusso senza creare l’opportunità?

Sì: quando concludi scegli se creare anche l’opportunità o solo chiudere il flusso. Se nelle decisioni non indichi una fase, l’opportunità parte dalla prima fase della pipeline.

Chi può usare i flussi di offerta?

Con l’estensione attiva su Kore CRM, chi ha il privilegio «Usa i flussi di offerta» nella propria tipologia. Gli altri non vedono i flussi.

Le altre funzionalità di Kore CRM

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