Extensión de Kore CRM
Antes de la oferta, todas las preguntas correctas, en el orden correcto
Cada servicio que vendes tiene su recorrido: fases, tareas que marcar, un espacio para anotar las respuestas del cliente. Al final fijas las decisiones comerciales y Kore CRM las convierte en una oportunidad ya rellenada.
Un presupuesto equivocado nace de una pregunta que nadie hizo
El presupuesto preguntado de palabra, el alcance decidido por teléfono, el interlocutor que nadie apuntó: cuando llega el momento de escribir la oferta, la mitad de la información está en los correos y la otra mitad en la cabeza de quien hizo la llamada. Con los flujos de oferta, la recogida sigue una plantilla por servicio, igual para todo el equipo, y cada respuesta queda en la empresa. Quien redacta el presupuesto lo encuentra todo en un sitio, aunque la llamada la hiciera un compañero.
Cómo funciona
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Abre el flujo en la empresa
Desde la ficha de la empresa, en «Flujos de oferta», eliges el servicio y su plantilla y das un nombre al flujo. Ves enseguida cuántas fases y tareas te esperan.
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Rellénalo fase por fase
Marcas las tareas y anotas debajo de cada una la respuesta del cliente: se guarda solo mientras escribes. En cada fase la plantilla puede mostrarte el error que evitar y un consejo pro.
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Concluye y crea la oportunidad
En «Decisiones para la oferta» fijas valor, probabilidad, fecha de cierre, contacto y fase. Concluyes el flujo y Kore CRM crea la oportunidad ya rellenada, vinculada a la empresa.
Primero las preguntas, después el presupuesto.
Qué puedes hacer
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Una plantilla para cada servicio
Cada servicio tiene su plantilla de fases y tareas, con una indicación bajo las preguntas que la necesitan. Quien abra un flujo en el equipo hace las mismas preguntas, en el mismo orden.
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El avance de un vistazo
Una barra para el flujo y otra para cada fase muestran cuántas tareas están hechas. Antes de redactar la oferta ves enseguida dónde falta algo.
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Las decisiones que necesita la oferta
Nombre de la oportunidad, valor, probabilidad, fecha de cierre prevista, contacto de referencia, fase inicial, qué se incluye, qué no y el próximo paso acordado, más las notas: un contador indica cuántos campos están ya rellenados.
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Oportunidad ya rellenada
Al concluir creas la oportunidad con un clic: valor, contacto y fase llegan de las decisiones, y en las notas acaban lo incluido, lo excluido y el próximo paso. El flujo queda vinculado y lo encuentras en la ficha de la oportunidad.
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Estructura fijada al concluir
Mientras el flujo está abierto sigue la plantilla actualizada; cuando lo concluyes, su estructura se fija y ya no cambia. Si hace falta lo reabres, y si una tarea desaparece de la plantilla las respuestas ya dadas siguen ahí para copiarlas.
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Quien lo abrió sabe cuándo ha terminado
Si quien concluye el flujo es un compañero, quien lo abrió recibe una notificación: quién lo cerró y si ha nacido la oportunidad. Habitual cuando uno recoge la información y otro decide.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que completar todas las tareas para concluir el flujo?
No. Al concluir ves cuántas tareas has completado, pero decides tú si cerrar: a veces una respuesta llega después de la oferta.
¿Puedo concluir el flujo sin crear la oportunidad?
Sí: al concluir eliges si crear también la oportunidad o solo cerrar el flujo. Si en las decisiones no indicas una fase, la oportunidad empieza en la primera fase del pipeline.
¿Quién puede usar los flujos de oferta?
Con la extensión activa en Kore CRM, quien tenga el privilegio «Usar los flujos de oferta» en su tipo de usuario. Los demás no ven los flujos.
Las demás funcionalidades de Kore CRM
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Alex