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Erweiterung von Kore CRM

Wie viel Sie diesen Monat abschließen, in einer Zahl, die sich aufschlüsseln lässt.

Am Monatsende fragt jemand „Wie viel kommt rein?“, und die Antwort ist eine Excel-Datei, von Hand zusammengestellt, in der jeder die Deals auf seine Weise in Erinnerung hat. Umsatz und Prognose liest die Verkaufschancen, die Sie ohnehin in Kore führen: wie viel gewonnen wurde, wie viel von den offenen Deals zu erwarten ist und, im Rückblick, woher die Kunden kommen, wie lange es dauert und warum Deals verloren gehen.

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Eine Prognose aus Deals mit Namen

Oben auf der Seite „Umsatz“ stehen drei Zahlen: „Bereits abgeschlossen“, also was im Zeitraum gewonnen wurde; „Erwartet“, der Wert jedes offenen Deals mit voraussichtlichem Abschluss im Zeitraum, multipliziert mit seiner Wahrscheinlichkeit; und „Gesamt im Zeitraum“, die Summe aus beiden. Darunter die Tabelle der Deals, aus denen sich der erwartete Betrag zusammensetzt, mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Beitrag: ein Klick, und die Verkaufschance öffnet sich. Die Wahrscheinlichkeit ist die von Hand eingetragene; hat niemand eine eingetragen, berechnet Kore sie aus der Historie: wie viele der abgeschlossenen Verkaufschancen, die dieselbe Phase durchlaufen haben, gewonnen wurden. Offene Deals ohne voraussichtliches Abschlussdatum bleiben außen vor, aber die Seite sagt, wie viele es sind und was sie wert sind. Weiter unten geht der Blick zurück: neue Leads, Interessenten und Kunden, Ergebnisse, Abos und Kündigungen, durchschnittliche Dauer und die Gründe für Verluste.

So funktioniert es

  1. Den Deals ein Datum geben

    In der Verkaufschance tragen Sie das voraussichtliche Abschlussdatum ein und, wenn Sie möchten, die Wahrscheinlichkeit. Bleibt sie leer, nutzt die Prognose die aus der Historie berechnete.

  2. Festhalten, wie es ausging

    Im Abschnitt „Verkauf“ der Verkaufschance: Ergebnis, Ergebnisdatum und bei einem Verlust der Grund. Dazu die Etappen Lead, Interessent und Kunde mit ihrem Datum; wenn Sie einen Lead umwandeln, werden die ersten beiden automatisch ausgefüllt.

  3. Den Zeitraum lesen

    Die Seite öffnet sich im laufenden Monat; Sie wählen einen anderen Monat oder das ganze Jahr. „CSV herunterladen“ exportiert die Verkaufschancen des Zeitraums mit Kategorie, Wert, Ergebnis und allen Daten in eine Datei, die Excel ohne Rückfragen öffnet.

Die Zahl zum Monatsende wird gelesen, nicht rekonstruiert.

Was Sie tun können

  • Wahrscheinlichkeit aus der Historie

    Auf der Seite der Verkaufschance zeigt Kore die berechnete Wahrscheinlichkeit und woher sie stammt: aus der Phase, wenn mindestens zehn abgeschlossene Verkaufschancen sie durchlaufen haben, sonst aus der ganzen Pipeline. Bei weniger Daten sagt Kore das, statt eine Zahl zu erfinden.

  • Leads, Interessenten und Kunden im Zeitraum

    Wie viele dazugekommen sind, und bei Interessenten und Kunden auch, seit wann: wie viele aus Leads desselben Monats stammen und wie viele aus früheren Monaten. So unterscheidet sich ein guter Monat von der Ernte früherer Arbeit.

  • Dauer und Umwandlungsraten

    Die durchschnittlichen Tage vom Lead zum Interessenten, vom Interessenten zum Kunden und von der Anfrage bis zum Gewinn, mit Umwandlungsraten und Erfolgsquote: gewonnen im Verhältnis zu entschieden.

  • Abos und Kündigungen

    Mit Katalog und Angebotspositionen werden Abo-Positionen zu einem monatlichen Äquivalent und einer Hochrechnung auf zwölf Monate. Daneben die Kündigungen im Zeitraum und was sie wert waren.

  • Warum wir verloren haben

    Die im Zeitraum verlorenen Verkaufschancen, nach Grund gruppiert und nach Wert sortiert: Zwei große Deals, die an der Reaktionszeit gescheitert sind, wiegen mehr als zehn kleine, die am Preis gescheitert sind. Die Gründe sind eine Liste, die Sie selbst festlegen.

  • Jeder sieht seine eigenen Zahlen

    Wer in Kore nur die eigenen Verkaufschancen sieht, sieht auch nur die eigenen Summen, ebenso in der Prognose und im CSV: Die Seite weist darauf hin. Wer alles sieht, liest die Zahlen des ganzen Unternehmens.

Häufige Fragen

Wann gilt ein Deal als gewonnen?

Wenn im Abschnitt „Verkauf“ der Verkaufschance das Ergebnis „Gewonnen“ lautet und ein Ergebnisdatum eingetragen ist: Dieses Datum ordnet sie einem Monat zu. Bis dahin bleibt sie bei den offenen und zählt, wenn ihr voraussichtlicher Abschluss im Zeitraum liegt, zum erwarteten Betrag.

Ist die berechnete Wahrscheinlichkeit bei wenigen Daten sinnvoll?

Kore berechnet sie auf Phasenebene nur, wenn mindestens zehn abgeschlossene Verkaufschancen diese Phase durchlaufen haben, sonst auf Pipeline-Ebene mit mindestens zwanzig. Unter diesen Schwellen gibt Kore keine Zahl aus und sagt das auch: Solange die Historie wächst, zählt die von Hand eingetragene Wahrscheinlichkeit.

Verlieren wir Daten, wenn wir die Erweiterung ausschalten?

Nein. Daten, Ergebnisse und Gründe bleiben in den Verkaufschancen und lassen sich weiter pflegen: Es verschwinden die Seite „Umsatz“ und die berechnete Wahrscheinlichkeit auf der Detailseite. Schalten Sie sie wieder ein, ist alles wie vorher.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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