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Extension de Kore CRM

Avant l’offre, toutes les bonnes questions, dans le bon ordre

Chaque service que vous vendez a son parcours : des étapes, des tâches à cocher, un espace pour noter les réponses du client. À la fin, vous fixez les décisions commerciales et Kore CRM en fait une opportunité déjà remplie.

Demander une démo Vue d’ensemble de Kore CRM

Un devis erroné naît d’une question que personne n’a posée

Le budget demandé de vive voix, le périmètre décidé au téléphone, l’interlocuteur que personne n’a noté : au moment d’écrire l’offre, la moitié des informations est dans les e-mails et l’autre moitié dans la tête de la personne qui a mené l’appel. Avec les parcours d’offre, la collecte suit un modèle par service, le même pour toute l’équipe, et chaque réponse reste sur l’entreprise. Qui rédige le devis trouve tout au même endroit, même si c’est un collègue qui a mené l’appel.

Comment ça marche

  1. Ouvrez le parcours sur l’entreprise

    Depuis la fiche de l’entreprise, sous « Parcours d’offre », choisissez le service et son modèle et donnez un nom au parcours. Vous voyez tout de suite combien d’étapes et de tâches vous attendent.

  2. Remplissez-le étape par étape

    Vous cochez les tâches et notez sous chacune la réponse du client : l’enregistrement se fait tout seul pendant la saisie. À chaque étape, le modèle peut vous montrer l’erreur à éviter et un conseil pro.

  3. Terminez et créez l’opportunité

    Dans « Décisions pour l’offre », vous fixez valeur, probabilité, date de clôture, contact et étape. Vous terminez le parcours et Kore CRM crée l’opportunité déjà remplie, reliée à l’entreprise.

D’abord les questions, ensuite le devis.

Ce que vous pouvez faire

  • Un modèle pour chaque service

    Chaque service a son modèle d’étapes et de tâches, avec une indication sous les questions qui en ont besoin. Quiconque ouvre un parcours dans l’équipe pose les mêmes questions, dans le même ordre.

  • L’avancement d’un coup d’œil

    Une barre pour le parcours et une pour chaque étape montrent combien de tâches sont faites. Avant d’écrire l’offre, vous voyez tout de suite où il manque quelque chose.

  • Les décisions dont l’offre a besoin

    Nom de l’opportunité, valeur, probabilité, date de clôture prévue, contact de référence, étape initiale, ce qui est inclus, ce qui ne l’est pas et la prochaine étape convenue, plus les notes : un compteur indique combien de champs sont déjà remplis.

  • Opportunité déjà remplie

    En terminant, vous créez l’opportunité en un clic : valeur, contact et étape viennent des décisions, et ce qui est inclus, exclu et la prochaine étape vont dans les notes. Le parcours reste relié et vous le retrouvez sur la fiche de l’opportunité.

  • Structure figée à la clôture

    Tant que le parcours est ouvert, il suit le modèle à jour ; quand vous le terminez, sa structure est figée et ne change plus. Si besoin, vous le rouvrez, et si une tâche disparaît du modèle, les réponses déjà données restent là pour être copiées.

  • Qui l’a ouvert sait quand il est terminé

    Si c’est un collègue qui termine le parcours, la personne qui l’avait ouvert reçoit une notification : qui l’a clôturé et si l’opportunité en est née. Typique quand l’un collecte les informations et qu’un autre décide.

Questions fréquentes

Dois-je terminer toutes les tâches pour clôturer le parcours ?

Non. Au moment de clôturer, vous voyez combien de tâches sont faites, mais c’est vous qui décidez : parfois une réponse arrive après l’offre.

Puis-je clôturer le parcours sans créer l’opportunité ?

Oui : en clôturant, vous choisissez de créer aussi l’opportunité ou seulement de fermer le parcours. Si vous n’indiquez pas d’étape dans les décisions, l’opportunité part de la première étape du pipeline.

Qui peut utiliser les parcours d’offre ?

Avec l’extension active sur Kore CRM, toute personne dont le type d’utilisateur a le privilège « Utiliser les flux d’offre ». Les autres ne voient pas les parcours.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

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