Um produto

Extensão do Kore CRM

Antes da proposta, todas as perguntas certas, pela ordem certa

Cada serviço que vende tem o seu percurso: fases, tarefas a assinalar, um espaço para anotar as respostas do cliente. No fim, fixa as decisões comerciais e o Kore CRM transforma-as numa oportunidade já preenchida.

Pedir uma demo Visão geral do Kore CRM

Um orçamento errado nasce de uma pergunta que ninguém fez

O orçamento perguntado de viva voz, o âmbito decidido ao telefone, o interlocutor que ninguém registou: quando chega a altura de escrever a proposta, metade da informação está nos e-mails e a outra metade na cabeça de quem fez a chamada. Com os fluxos de proposta, a recolha segue um modelo por serviço, igual para toda a equipa, e cada resposta fica na empresa. Quem escreve o orçamento encontra tudo num só sítio, mesmo que a chamada tenha sido feita por um colega.

Como funciona

  1. Abra o fluxo na empresa

    Na ficha da empresa, em «Fluxos de proposta», escolhe o serviço e o seu modelo e dá um nome ao fluxo. Vê logo quantas fases e tarefas tem pela frente.

  2. Preencha fase a fase

    Assinala as tarefas e anota por baixo de cada uma a resposta do cliente: guarda-se sozinho enquanto escreve. Em cada fase, o modelo pode mostrar-lhe o erro a evitar e uma dica pro.

  3. Conclua e crie a oportunidade

    Em «Decisões para a proposta» fixa valor, probabilidade, data de fecho, contacto e fase. Conclui o fluxo e o Kore CRM cria a oportunidade já preenchida, ligada à empresa.

Primeiro as perguntas, depois o orçamento.

O que pode fazer

  • Um modelo para cada serviço

    Cada serviço tem o seu modelo de fases e tarefas, com uma indicação por baixo das perguntas que precisam dela. Quem, na equipa, abrir um fluxo faz as mesmas perguntas, pela mesma ordem.

  • O progresso num relance

    Uma barra para o fluxo e uma para cada fase mostram quantas tarefas estão feitas. Antes de escrever a proposta, vê logo onde falta alguma coisa.

  • As decisões de que a proposta precisa

    Nome da oportunidade, valor, probabilidade, data de fecho prevista, contacto de referência, fase inicial, o que está incluído, o que não está e o próximo passo acordado, mais as notas: um contador indica quantos campos já estão preenchidos.

  • Oportunidade já preenchida

    Ao concluir, cria a oportunidade com um clique: valor, contacto e fase vêm das decisões, e o que está incluído, o que não está e o próximo passo vão para as notas. O fluxo fica ligado e encontra-o na ficha da oportunidade.

  • Estrutura fixada na conclusão

    Enquanto o fluxo está aberto, segue o modelo atualizado; quando o conclui, a sua estrutura fica fixa e deixa de mudar. Se for preciso, reabre-o, e se uma tarefa desaparecer do modelo, as respostas já dadas ficam lá para copiar.

  • Quem o abriu sabe quando terminou

    Se for um colega a concluir o fluxo, quem o abriu recebe uma notificação: quem o fechou e se daí nasceu a oportunidade. Típico quando um recolhe a informação e outro decide.

Perguntas frequentes

Tenho de completar todas as tarefas para concluir o fluxo?

Não. No momento de concluir vê quantas tarefas completou, mas a decisão de fechar é sua: às vezes uma resposta chega depois da proposta.

Posso concluir o fluxo sem criar a oportunidade?

Sim: ao concluir escolhe se cria também a oportunidade ou se apenas fecha o fluxo. Se nas decisões não indicar uma fase, a oportunidade começa na primeira fase do pipeline.

Quem pode usar os fluxos de proposta?

Com a extensão ativa no Kore CRM, quem tiver o privilégio «Usar os fluxos de proposta» no seu tipo de utilizador. Os outros não veem os fluxos.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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