Extensión de Kore CRM Próximamente
La oferta parte de tu plantilla Word, no de una hoja en blanco
Subes la plantilla DOCX a Kamzan Files y le pones los marcadores: nombre de la empresa, valor de la oportunidad, qué se incluye y qué no. Hoy preparas y ordenas las plantillas; el relleno automático con los datos del flujo de oferta llegará pronto.
Se acabó copiar a mano los mismos datos en cada oferta
Cada oferta vuelve a empezar desde la última enviada: se cambia el nombre del cliente, se corrige el precio y se espera no dejar el alcance del cliente anterior. Con esta extensión la oferta tiene una plantilla oficial, con marcadores en lugar de los datos que cambian, y la plantilla vive en Kamzan Files junto a los demás documentos. Los datos para rellenarla son los que el flujo de oferta ya recoge: empresa, contacto, oportunidad y decisiones.
Cómo funciona
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Sube la plantilla
En los ajustes de Kore CRM, en «Generación de ofertas», subes un archivo .docx, le das un nombre y eliges la carpeta de Kamzan Files donde guardarlo.
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Inserta los marcadores
Copias con un clic los marcadores de la lista, como {azienda.nome} o {decisioni.incluso}, y los pegas en el documento donde quieres el dato. Para retocar la plantilla la abres directamente en Kamzan Files.
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Elige la predeterminada
Si tienes varias plantillas, marcas una como predeterminada: es la pensada para las ofertas en las que no se elige otra. El relleno desde el flujo de oferta llegará pronto.
Una plantilla oficial, nada de copiar y pegar.
Qué puedes hacer
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La plantilla sigue siendo un archivo Word
La maquetas como siempre, con logotipo, condiciones y firma: ningún editor nuevo que aprender. Kore CRM la guarda en Kamzan Files, en la carpeta que elijas.
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Marcadores de empresa y contacto
Nombre, NIF-IVA, correo, dirección y ciudad de la empresa cliente; nombre, correo y cargo del contacto de referencia; nombre y NIF-IVA de tu empresa.
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Marcadores de oportunidad y decisiones
Nombre, valor y probabilidad de la oportunidad; qué se incluye, qué no, el próximo paso y las notas decididas en el flujo de oferta; número, fecha y validez de la oferta.
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Varias plantillas, una predeterminada
Una plantilla para los servicios, otra para los suministros, otra en inglés: las tienes todas en una lista, con la fecha de la última actualización, y marcas una como predeterminada.
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Quitar una plantilla no borra el archivo
Si quitas una plantilla de los ajustes, el .docx sigue en Kamzan Files: decides tú si borrarlo también allí.
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Las plantillas las gestiona quien debe
La sección está reservada a los administradores de Kore CRM con el privilegio «Gestión de las plantillas de oferta» en su tipo de usuario. Quien vende usa las plantillas, no las cambia.
Preguntas frecuentes
¿Ya se puede generar la oferta desde el flujo?
Todavía no. Hoy la extensión te permite subir, ordenar y preparar las plantillas DOCX con marcadores; el relleno del documento con los datos del flujo de oferta llegará pronto.
¿Hace falta Kamzan Files?
Sí. Las plantillas se guardan en Kamzan Files: sin Files activo, Kore CRM lo indica en la sección y no deja subirlas.
¿Hace falta también la extensión Flujos de oferta?
Sí: los datos que rellenan la plantilla, como las decisiones comerciales, nacen en el flujo de oferta, que hay que activar primero.
Las demás funcionalidades de Kore CRM
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Alex