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Extension de Kore CRM Bientôt disponible

L’offre part de votre modèle Word, pas d’une page blanche

Vous chargez le modèle DOCX sur Kamzan Files et y placez les espaces réservés : nom de l’entreprise, valeur de l’opportunité, ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. Aujourd’hui, vous préparez et rangez les modèles ; le remplissage automatique avec les données du parcours d’offre arrive bientôt.

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Fini de recopier à la main les mêmes données dans chaque offre

Chaque offre repart de la dernière envoyée : on change le nom du client, on corrige le prix et on espère ne pas avoir laissé le périmètre du client précédent. Avec cette extension, l’offre a un modèle officiel, avec des espaces réservés à la place des données qui changent, et le modèle vit sur Kamzan Files avec vos autres documents. Les données pour le remplir sont celles que le parcours d’offre collecte déjà : entreprise, contact, opportunité et décisions.

Comment ça marche

  1. Chargez le modèle

    Dans les paramètres de Kore CRM, sous « Génération de devis », vous chargez un fichier .docx, lui donnez un nom et choisissez le dossier de Kamzan Files où l’enregistrer.

  2. Insérez les espaces réservés

    Vous copiez d’un clic les espaces réservés de la liste, comme {azienda.nome} ou {decisioni.incluso}, et les collez dans le document là où vous voulez la donnée. Pour retoucher le modèle, vous l’ouvrez directement dans Kamzan Files.

  3. Choisissez le modèle par défaut

    Si vous avez plusieurs modèles, vous en désignez un par défaut : c’est celui prévu pour les offres où l’on n’en choisit pas d’autre. Le remplissage depuis le parcours d’offre arrive bientôt.

Un modèle officiel, zéro copier-coller.

Ce que vous pouvez faire

  • Le modèle reste un fichier Word

    Vous le mettez en page comme d’habitude, avec logo, conditions et signature : aucun nouvel éditeur à apprendre. Kore CRM l’enregistre sur Kamzan Files, dans le dossier de votre choix.

  • Espaces réservés pour l’entreprise et le contact

    Nom, numéro de TVA, e-mail, adresse et ville de l’entreprise cliente ; nom, e-mail et fonction du contact de référence ; nom et numéro de TVA de votre propre entreprise.

  • Espaces réservés pour l’opportunité et les décisions

    Nom, valeur et probabilité de l’opportunité ; ce qui est inclus, ce qui ne l’est pas, la prochaine étape et les notes décidées dans le parcours d’offre ; numéro, date et validité de l’offre.

  • Plusieurs modèles, un par défaut

    Un modèle pour les services, un pour les fournitures, un en anglais : vous les gardez tous dans une liste, avec la date de la dernière mise à jour, et en désignez un par défaut.

  • Retirer un modèle ne supprime pas le fichier

    Si vous retirez un modèle des paramètres, le .docx reste sur Kamzan Files : à vous de décider de le supprimer là aussi.

  • Les modèles sont gérés par qui de droit

    La section est réservée aux administrateurs de Kore CRM dont le type d’utilisateur a le privilège « Gestion des modèles d’offre ». Les commerciaux utilisent les modèles, ils ne les modifient pas.

Questions fréquentes

Peut-on déjà générer l’offre depuis le parcours ?

Pas encore. Aujourd’hui, l’extension vous permet de charger, ranger et préparer les modèles DOCX avec les espaces réservés ; le remplissage du document avec les données du parcours d’offre arrive bientôt.

Faut-il Kamzan Files ?

Oui. Les modèles sont enregistrés sur Kamzan Files : sans Files actif, Kore CRM le signale dans la section et ne permet pas de les charger.

Faut-il aussi l’extension Parcours d’offre ?

Oui : les données qui remplissent le modèle, comme les décisions commerciales, naissent dans le parcours d’offre, à activer en premier.

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