Un prodotto

Estensione di Kore CRM In arrivo

L’offerta parte dal tuo modello Word, non da un foglio bianco

Carichi il modello DOCX su Kamzan Files e ci metti i segnaposto: nome dell’azienda, valore dell’opportunità, cosa è incluso e cosa no. Oggi prepari e ordini i modelli; la compilazione automatica con i dati del flusso di offerta è in arrivo.

Richiedi una demo Panoramica di Kore CRM

Basta ricopiare a mano gli stessi dati in ogni offerta

Ogni offerta ricomincia dall’ultima mandata: si cambia il nome del cliente, si corregge il prezzo, si spera di non lasciare il perimetro del cliente precedente. Con questa estensione l’offerta ha un modello ufficiale, con i segnaposto al posto dei dati che cambiano, e il modello vive su Kamzan Files insieme agli altri documenti. I dati per riempirlo sono quelli che il flusso di offerta raccoglie già: azienda, contatto, opportunità e decisioni.

Come funziona

  1. Carica il modello

    Nelle impostazioni di Kore CRM, alla voce «Generazione offerte», carichi un file .docx, gli dai un nome e scegli la cartella di Kamzan Files in cui salvarlo.

  2. Inserisci i segnaposto

    Copi con un clic i segnaposto dall’elenco, come {azienda.nome} o {decisioni.incluso}, e li incolli nel documento dove vuoi il dato. Per ritoccare il modello lo apri direttamente in Kamzan Files.

  3. Scegli il predefinito

    Se hai più modelli, ne indichi uno come predefinito: è quello pensato per le offerte in cui non se ne sceglie un altro. La compilazione dal flusso di offerta è in arrivo.

Un modello ufficiale, nessun copia e incolla.

Cosa puoi fare

  • Il modello resta un file Word

    Lo impagini come sempre, con logo, condizioni e firma: nessun editor nuovo da imparare. Kore CRM lo salva su Kamzan Files, nella cartella che scegli tu.

  • Segnaposto per azienda e contatto

    Nome, partita IVA, email, indirizzo e città dell’azienda cliente; nome, email e ruolo del contatto di riferimento; nome e partita IVA della tua azienda.

  • Segnaposto per opportunità e decisioni

    Nome, valore e probabilità dell’opportunità; cosa è incluso, cosa non lo è, il prossimo passo e le note decise nel flusso di offerta; numero, data e validità dell’offerta.

  • Più modelli, uno predefinito

    Un modello per i servizi, uno per le forniture, uno in inglese: li tieni tutti in elenco, con la data dell’ultimo aggiornamento, e ne segni uno come predefinito.

  • Togliere un modello non cancella il file

    Se rimuovi un modello dalle impostazioni, il .docx resta su Kamzan Files: decidi tu se eliminarlo anche lì.

  • I modelli li gestisce chi deve

    La sezione è riservata agli amministratori di Kore CRM con il privilegio «Gestione modelli di offerta» nella propria tipologia. Chi vende usa i modelli, non li cambia.

Domande frequenti

Si può già generare l’offerta dal flusso?

Non ancora. Oggi l’estensione ti fa caricare, ordinare e preparare i modelli DOCX con i segnaposto; la compilazione del documento con i dati del flusso di offerta è in arrivo.

Serve Kamzan Files?

Sì. I modelli si salvano su Kamzan Files: senza Files attivo, Kore CRM lo segnala nella sezione e non lascia caricarli.

Serve anche l’estensione Flussi di offerta?

Sì: i dati che riempiono il modello, come le decisioni commerciali, nascono nel flusso di offerta, che va attivato per primo.

Le altre funzionalità di Kore CRM

Gestisci clienti e vendite con Kore CRM

Richiedi una demo: ti mostriamo come Kore CRM ordina la pipeline e fa crescere le vendite.

Richiedi una demo