Kore CRM 扩展 即将推出
报价从您的 Word 模板开始，而不是一张白纸
将 DOCX 模板上传到 Kamzan Files，并插入占位符：企业名称、商机金额、包含与不包含的内容。现在您可以准备和整理模板；用报价流程数据自动填写的功能即将推出。
不必再把同样的数据手工抄进每一份报价
每份报价都从上一份发出的报价改起：换客户名称、改价格，再祈祷别把上一个客户的范围留在里面。有了这个扩展，报价就有了正式模板，变化的数据用占位符代替，模板与其他文档一起存放在 Kamzan Files 中。填写模板所需的数据，报价流程已经在收集：企业、联系人、商机和决策。
工作原理
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上传模板
在 Kore CRM 设置的“报价生成”中上传 .docx 文件，为其命名，并选择保存到 Kamzan Files 的哪个文件夹。
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插入占位符
在列表中一键复制占位符，例如 {azienda.nome} 或 {decisioni.incluso}，粘贴到文档中需要显示数据的位置。如需修改模板，可直接在 Kamzan Files 中打开。
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设定默认模板
如果有多个模板，可将其中一个设为默认：未选择其他模板时的报价就使用它。根据报价流程自动填写的功能即将推出。
一个正式模板，告别复制粘贴。
您能做什么
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模板仍是 Word 文件
像往常一样排版，加上徽标、条款和签名：无需学习新的编辑器。Kore CRM 将其保存在 Kamzan Files 中您选择的文件夹里。
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企业与联系人占位符
客户企业的名称、增值税号、邮箱、地址和城市；对接联系人的姓名、邮箱和职务；以及您自己公司的名称和增值税号。
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商机与决策占位符
商机的名称、金额和概率；报价流程中确定的包含内容、不包含的内容、下一步和备注；以及报价的编号、日期和有效期。
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多个模板，一个默认
服务一个模板、供货一个模板、英文一个模板：全部列在一个清单里，显示最近更新日期，并将其中一个设为默认。
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移除模板不会删除文件
从设置中移除模板后，.docx 文件仍保留在 Kamzan Files 中：是否在那里一并删除由您决定。
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模板由专人管理
该栏目仅限类型中包含“报价模板管理”特权的 Kore CRM 管理员使用。销售人员使用模板，但不修改模板。
常见问题
现在已经可以从流程生成报价了吗？
还不行。目前该扩展可用于上传、整理和准备带占位符的 DOCX 模板；用报价流程数据填写文档的功能即将推出。
需要 Kamzan Files 吗？
需要。模板保存在 Kamzan Files 中：如未启用 Files，Kore CRM 会在该栏目中提示，且无法上传模板。
还需要“报价流程”扩展吗？
需要：填写模板的数据（例如商务决策）来自报价流程，因此需先启用该扩展。
Kore CRM 的其他功能
用 Kore CRM 管理客户和销售
申请演示：我们向您展示 Kore CRM 如何理顺管道并促进销售增长。
Alex