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Extensão do Kore CRM Brevemente

A proposta parte do seu modelo Word, não de uma folha em branco

Carrega o modelo DOCX no Kamzan Files e coloca-lhe os marcadores: nome da empresa, valor da oportunidade, o que está incluído e o que não está. Hoje prepara e organiza os modelos; o preenchimento automático com os dados do fluxo de proposta chega em breve.

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Chega de copiar à mão os mesmos dados em cada proposta

Cada proposta recomeça a partir da última enviada: muda-se o nome do cliente, corrige-se o preço e espera-se não ter deixado o âmbito do cliente anterior. Com esta extensão, a proposta tem um modelo oficial, com marcadores no lugar dos dados que mudam, e o modelo vive no Kamzan Files junto dos outros documentos. Os dados para o preencher são os que o fluxo de proposta já recolhe: empresa, contacto, oportunidade e decisões.

Como funciona

  1. Carregue o modelo

    Nas definições do Kore CRM, em «Geração de propostas», carrega um ficheiro .docx, dá-lhe um nome e escolhe a pasta do Kamzan Files onde o guardar.

  2. Insira os marcadores

    Copia com um clique os marcadores da lista, como {azienda.nome} ou {decisioni.incluso}, e cola-os no documento onde quer o dado. Para retocar o modelo, abre-o diretamente no Kamzan Files.

  3. Escolha o predefinido

    Se tiver vários modelos, indica um como predefinido: é o pensado para as propostas em que não se escolhe outro. O preenchimento a partir do fluxo de proposta chega em breve.

Um modelo oficial, nada de copiar e colar.

O que pode fazer

  • O modelo continua a ser um ficheiro Word

    Paginá-lo como sempre, com logótipo, condições e assinatura: nenhum editor novo para aprender. O Kore CRM guarda-o no Kamzan Files, na pasta que escolher.

  • Marcadores de empresa e contacto

    Nome, número de IVA, e-mail, morada e cidade da empresa cliente; nome, e-mail e função do contacto de referência; nome e número de IVA da sua própria empresa.

  • Marcadores de oportunidade e decisões

    Nome, valor e probabilidade da oportunidade; o que está incluído, o que não está, o próximo passo e as notas decididas no fluxo de proposta; número, data e validade da proposta.

  • Vários modelos, um predefinido

    Um modelo para os serviços, outro para os fornecimentos, outro em inglês: tem-nos todos numa lista, com a data da última atualização, e indica um como predefinido.

  • Remover um modelo não apaga o ficheiro

    Se remover um modelo das definições, o .docx continua no Kamzan Files: decide se o apaga também lá.

  • Os modelos são geridos por quem deve

    A secção está reservada aos administradores do Kore CRM com o privilégio de gestão dos modelos de proposta no seu tipo de utilizador. Quem vende usa os modelos, não os altera.

Perguntas frequentes

Já se pode gerar a proposta a partir do fluxo?

Ainda não. Hoje a extensão permite carregar, organizar e preparar os modelos DOCX com marcadores; o preenchimento do documento com os dados do fluxo de proposta chega em breve.

É preciso o Kamzan Files?

Sim. Os modelos guardam-se no Kamzan Files: sem o Files ativo, o Kore CRM indica-o na secção e não permite carregá-los.

É preciso também a extensão Fluxos de proposta?

Sim: os dados que preenchem o modelo, como as decisões comerciais, nascem no fluxo de proposta, que tem de ser ativado primeiro.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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