Extensión de Kore CRM
El valor del trato es la suma de lo que ofreces.
El valor de la oportunidad escrito a ojo, el precio rescatado de la última oferta enviada, el descuento que nadie recuerda cómo se calculó. Con Catálogo y líneas de oferta los precios están en un solo sitio, la oferta se compone línea a línea en la oportunidad y su valor es el total de las líneas, no una estimación.
Del catálogo a la oportunidad
En los ajustes, en «Catálogo», se crean las categorías (por ejemplo «Servicios», «Licencias») y los artículos: nombre, categoría, precio, unidad de medida como pieza u hora, y la casilla «Cuota» para lo que se paga de forma recurrente. En la oportunidad aparece la pestaña «Líneas de oferta»: «Añadir línea», luego «Elige del catálogo» o una línea libre para lo que no está en catálogo. Cantidad, precio y descuento en porcentaje se corrigen línea a línea, y al final está el total con la parte de cuotas recurrentes. Ese total se convierte en el valor de la oportunidad, y con él se actualizan tablero, listas y previsión. Mientras no haya ninguna línea, se mantiene el valor escrito a mano.
Cómo funciona
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Prepara el catálogo
Categorías y artículos con precio, unidad y cuota, una vez para todos. Lo hace quien administra Kore; todos los demás lo consultan al componer una oferta.
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Compón la oferta
En la oportunidad añades líneas del catálogo o líneas libres, y luego corriges cantidad, precio y descuento donde haga falta. Se guarda al salir del campo.
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El valor sigue a las líneas
Cada vez que se añade, corrige o quita una línea, el valor de la oportunidad se recalcula: el tablero y la previsión leen la cifra correcta sin que nadie la reescriba.
Un solo catálogo, y la oferta siempre cuadra.
Qué puedes hacer
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Precios fijados en la línea
Al añadir un artículo, la línea copia su nombre, precio, unidad y categoría. Si el catálogo cambia mañana, las ofertas ya hechas se quedan como las enviaste.
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Líneas libres
La consultoría a medida o el desplazamiento que no está en catálogo se escriben como línea libre, con descripción, cantidad y precio, y cuentan en el total como las demás.
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Descuento por línea
El descuento en porcentaje está en la línea a la que se aplica, y el total de línea lo muestra ya calculado: se ve en qué se ha cedido, no solo cuánto.
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Cuotas separadas de lo puntual
Los artículos con cuota se marcan en la línea y bajo el total está la parte de cuotas recurrentes. Con Ventas y previsión se convierten en equivalente mensual y proyección a doce meses.
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Categorías para leer las ventas
Las categorías del catálogo son las mismas que se eligen como «Categoría de oferta» en la oportunidad: con Ventas y previsión las ventas se leen también por tipo.
Preguntas frecuentes
Si cambio un precio en el catálogo, ¿cambian las ofertas ya hechas?
No. Cada línea conserva el precio y el nombre que tenía cuando se añadió. Aunque elimines un artículo del catálogo, las líneas ya introducidas se quedan como están.
¿Puedo seguir escribiendo el valor a mano?
Sí, mientras la oportunidad no tenga líneas: una oferta aún sin detallar mantiene la estimación del comercial. A partir de la primera línea, el valor es el total de las líneas.
Si desactivamos la extensión, ¿qué queda?
Los valores ya calculados se quedan escritos en las oportunidades. Desaparecen el catálogo en los ajustes y la pestaña «Líneas de oferta», es decir, el detalle de cómo nacieron esos valores.
Las demás funcionalidades de Kore CRM
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Alex