Un produit

Extension de Kore CRM

La valeur de l’affaire est la somme de ce que vous proposez.

La valeur de l’opportunité saisie au jugé, le prix repêché dans la dernière offre envoyée, la remise dont plus personne ne sait comment elle a été calculée. Avec Catalogue et lignes d’offre, les prix sont au même endroit, l’offre se compose ligne par ligne sur l’opportunité et sa valeur est le total des lignes, pas une estimation.

Demander une démo Vue d’ensemble de Kore CRM

Du catalogue à l’opportunité

Dans les paramètres, sous « Catalogue », on crée les catégories (par exemple « Services », « Licences ») et les articles : nom, catégorie, prix, unité comme pièce ou heure, et la case « Abonnement » pour ce qui se paie de façon récurrente. Sur l’opportunité apparaît l’onglet « Lignes d’offre » : « Ajouter une ligne », puis « Choisir dans le catalogue » ou une ligne libre pour ce qui n’est pas au catalogue. Quantité, prix et remise en pourcentage se corrigent ligne par ligne, et en bas figure le total avec la part d’abonnements récurrents. Ce total devient la valeur de l’opportunité, et le tableau, les listes et la prévision se mettent à jour avec lui. Tant qu’il n’y a aucune ligne, la valeur saisie à la main reste.

Comment ça marche

  1. Préparez le catalogue

    Catégories et articles avec prix, unité et abonnement, une fois pour toutes. C’est la personne qui administre Kore qui s’en charge ; les autres le consultent en composant une offre.

  2. Composez l’offre

    Sur l’opportunité, ajoutez des lignes du catalogue ou des lignes libres, puis corrigez quantité, prix et remise si besoin. L’enregistrement se fait en quittant le champ.

  3. La valeur suit les lignes

    À chaque ligne ajoutée, corrigée ou retirée, la valeur de l’opportunité est recalculée : le tableau et la prévision lisent le bon chiffre sans que personne ne le ressaisisse.

Un seul catalogue, et l’offre tombe toujours juste.

Ce que vous pouvez faire

  • Des prix figés dans la ligne

    Quand vous ajoutez un article, la ligne en copie le nom, le prix, l’unité et la catégorie. Si le catalogue change demain, les offres déjà faites restent telles que vous les avez envoyées.

  • Des lignes libres

    Le conseil sur mesure ou le déplacement qui ne figure pas au catalogue s’écrivent comme ligne libre, avec description, quantité et prix, et comptent dans le total comme les autres.

  • Remise par ligne

    La remise en pourcentage est sur la ligne à laquelle elle s’applique, et le total de ligne l’affiche déjà calculée : on voit sur quoi on a concédé, pas seulement combien.

  • Les abonnements séparés du ponctuel

    Les articles d’abonnement sont signalés dans la ligne et, sous le total, figure la part d’abonnements récurrents. Avec Ventes et prévision, ils deviennent un équivalent mensuel et une projection sur douze mois.

  • Des catégories pour lire les ventes

    Les catégories du catalogue sont celles que l’on choisit comme « Catégorie d’offre » sur l’opportunité : avec Ventes et prévision, les ventes se lisent aussi par type.

Questions fréquentes

Si je modifie un prix dans le catalogue, les offres déjà faites changent-elles ?

Non. Chaque ligne conserve le prix et le nom qu’elle avait au moment de son ajout. Même si vous supprimez un article du catalogue, les lignes déjà saisies restent telles quelles.

Puis-je encore saisir la valeur à la main ?

Oui, tant que l’opportunité n’a pas de lignes : une offre pas encore détaillée garde l’estimation du commercial. Dès la première ligne, la valeur est le total des lignes.

Si nous désactivons l’extension, que reste-t-il ?

Les valeurs déjà calculées restent inscrites sur les opportunités. Ce qui disparaît, c’est le catalogue dans les paramètres et l’onglet « Lignes d’offre », c’est-à-dire le détail de la façon dont ces valeurs sont nées.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

Gérez clients et ventes avec Kore CRM

Demandez une démo : nous vous montrons comment Kore CRM ordonne le pipeline et fait croître les ventes.

Demander une démo