Kore CRM 扩展
商机金额，就是您所报内容的总和。
商机金额凭感觉填写，价格从上一份报价里翻出来，折扣怎么算的已经没人记得。有了“价目表与报价明细”，价格集中在一处，报价在商机上逐行组成，商机金额就是明细合计，而不是估算。
从价目表到商机
在设置的“价目表”中创建类别（例如“服务”“许可证”）和条目：名称、类别、价格、计量单位（如件或小时），以及为周期性收费项目勾选“循环”。商机上会出现“报价明细”标签页：点击“添加明细”，然后“从价目表选择”，或为价目表中没有的内容添加自定义行。数量、价格和折扣百分比可逐行修改，底部显示合计以及其中的循环收入部分。这个合计就是商机金额，看板、列表和预测随之更新。在没有任何明细之前，保留手工填写的金额。
工作原理
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建立价目表
类别和条目，含价格、单位和循环标记，一次设好全员共用。由 Kore 管理员维护，其他人在编制报价时查阅。
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编制报价
在商机上添加价目表中的明细或自定义行，再按需调整数量、价格和折扣。离开字段时自动保存。
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金额随明细变化
每次添加、修改或删除明细，商机金额都会重新计算：看板和预测读到的就是正确数字，无需任何人重新填写。
一份价目表，报价永远对得上。
您能做什么
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价格锁定在明细中
添加条目时，明细会复制其名称、价格、单位和类别。即使价目表明天更改，已做好的报价仍保持您发出时的样子。
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自定义行
价目表里没有的定制咨询或差旅，可作为自定义行填写描述、数量和价格，与其他明细一样计入合计。
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逐行折扣
折扣百分比放在适用的那一行，行合计已直接算好：不仅看得到让了多少，还看得到在哪一项上让的。
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循环收入与一次性收入分开
循环收费的条目在明细中有标记，合计下方显示其中的循环收入部分。启用“销售与预测”后，它们会换算成月度等值和十二个月预估。
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用类别分析销售
价目表中的类别就是商机上可选的“报价类别”：启用“销售与预测”后，还可以按类别查看销售。
常见问题
修改价目表中的价格，已做好的报价会变吗？
不会。每一行都保留添加时的价格和名称。即使从价目表中删除某个条目，已录入的明细也保持不变。
还能手工填写金额吗？
可以，只要商机还没有明细：尚未细化的报价保留销售人员的估算。从第一行明细起，金额就是明细合计。
关闭此扩展后还剩下什么？
已计算出的金额仍保留在商机上。消失的是设置中的价目表和“报价明细”标签页，也就是这些金额的计算明细。
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用 Kore CRM 管理客户和销售
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Alex