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Estensione di Kore CRM

Il valore della trattativa è la somma di quello che offri.

Il valore dell’opportunità scritto a occhio, il prezzo ripescato dall’ultima offerta mandata, lo sconto che nessuno ricorda come era stato calcolato. Con Listino e righe d’offerta i prezzi stanno in un posto solo, l’offerta si compone riga per riga sull’opportunità e il suo valore è il totale delle righe, non una stima.

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Dal listino all’opportunità

Nelle impostazioni, alla voce «Listino», si creano le categorie (per esempio «Servizi», «Licenze») e le voci: nome, categoria, prezzo, unità di misura come pezzo od ora, e la spunta «Canone» per ciò che si paga a ricorrenza. Sull’opportunità compare la scheda «Righe offerta»: «Aggiungi riga», poi «Scegli dal listino» oppure una riga libera per ciò che non è a listino. Quantità, prezzo e sconto in percentuale si correggono riga per riga, e in fondo c’è il totale con la parte di canoni ricorrenti. Quel totale diventa il valore dell’opportunità, e con lui si aggiornano bacheca, elenchi e previsione. Finché non c’è nessuna riga, resta il valore scritto a mano.

Come funziona

  1. Prepara il listino

    Categorie e voci con prezzo, unità e canone, una volta per tutti. Lo fa chi amministra Kore; tutti gli altri lo leggono quando compongono un’offerta.

  2. Componi l’offerta

    Sull’opportunità aggiungi righe dal listino o righe libere, poi correggi quantità, prezzo e sconto dove serve. Si salva uscendo dal campo.

  3. Il valore segue le righe

    A ogni riga aggiunta, corretta o tolta il valore dell’opportunità si ricalcola: la bacheca e la previsione leggono il numero giusto senza che nessuno lo riscriva.

Un listino solo, e l’offerta torna sempre.

Cosa puoi fare

  • Prezzi fermati nella riga

    Quando aggiungi una voce, la riga ne copia nome, prezzo, unità e categoria. Se il listino cambia domani, le offerte già fatte restano come le hai mandate.

  • Righe libere

    La consulenza su misura o la trasferta che non sta a listino si scrivono come riga libera, con descrizione, quantità e prezzo, e contano nel totale come le altre.

  • Sconto per riga

    Lo sconto in percentuale sta sulla riga a cui si applica, e il totale di riga lo mostra già calcolato: si vede su cosa si è concesso, non solo quanto.

  • Canoni distinti dall’una tantum

    Le voci a canone sono segnate nella riga e sotto il totale c’è la quota di canoni ricorrenti. Con Venduto e previsione diventano equivalente mensile e proiezione su dodici mesi.

  • Categorie per leggere il venduto

    Le categorie del listino sono le stesse che si scelgono come «Categoria d’offerta» sull’opportunità: con Venduto e previsione il venduto si legge anche per tipo.

Domande frequenti

Se cambio un prezzo nel listino, cambiano le offerte già fatte?

No. Ogni riga conserva il prezzo e il nome che aveva quando è stata aggiunta. Anche eliminando una voce dal listino, le righe già inserite restano come sono.

Posso ancora scrivere il valore a mano?

Sì, finché l’opportunità non ha righe: un’offerta non ancora dettagliata tiene la stima del commerciale. Dalla prima riga in poi il valore è il totale delle righe.

Se spegniamo l’estensione cosa resta?

I valori già calcolati restano scritti sulle opportunità. Spariscono il listino nelle impostazioni e la scheda «Righe offerta», cioè il dettaglio di come quei valori sono nati.

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