Um produto

Extensão do Kore CRM

O valor do negócio é a soma do que oferece.

O valor da oportunidade escrito a olho, o preço repescado da última proposta enviada, o desconto que ninguém se lembra de como foi calculado. Com Catálogo e linhas da proposta os preços estão num só sítio, a proposta compõe-se linha a linha na oportunidade e o seu valor é o total das linhas, não uma estimativa.

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Do catálogo à oportunidade

Nas definições, em «Catálogo», criam-se as categorias (por exemplo «Serviços», «Licenças») e os artigos: nome, categoria, preço, unidade de medida como peça ou hora, e a caixa «Mensalidade» para o que se paga de forma recorrente. Na oportunidade aparece o separador «Linhas da proposta»: «Adicionar linha», depois «Escolhe do catálogo» ou uma linha livre para o que não está no catálogo. Quantidade, preço e desconto em percentagem corrigem-se linha a linha, e no fim está o total com a parte das mensalidades recorrentes. Esse total passa a ser o valor da oportunidade, e com ele atualizam-se quadro, listas e previsão. Enquanto não houver nenhuma linha, mantém-se o valor escrito à mão.

Como funciona

  1. Prepare o catálogo

    Categorias e artigos com preço, unidade e mensalidade, uma vez para todos. Fá-lo quem administra o Kore; todos os outros consultam-no ao compor uma proposta.

  2. Componha a proposta

    Na oportunidade acrescente linhas do catálogo ou linhas livres e depois corrija quantidade, preço e desconto onde for preciso. Guarda-se ao sair do campo.

  3. O valor segue as linhas

    A cada linha acrescentada, corrigida ou retirada, o valor da oportunidade é recalculado: o quadro e a previsão leem o número certo sem que ninguém o reescreva.

Um só catálogo, e a proposta bate sempre certo.

O que pode fazer

  • Preços fixados na linha

    Ao acrescentar um artigo, a linha copia o seu nome, preço, unidade e categoria. Se o catálogo mudar amanhã, as propostas já feitas ficam como as enviou.

  • Linhas livres

    A consultoria à medida ou a deslocação que não está no catálogo escrevem-se como linha livre, com descrição, quantidade e preço, e contam no total como as outras.

  • Desconto por linha

    O desconto em percentagem está na linha a que se aplica, e o total da linha mostra-o já calculado: vê-se em quê se cedeu, não só quanto.

  • Mensalidades separadas do pontual

    Os artigos com mensalidade ficam assinalados na linha e por baixo do total está a parte das mensalidades recorrentes. Com Vendas e previsão tornam-se equivalente mensal e projeção a doze meses.

  • Categorias para ler as vendas

    As categorias do catálogo são as mesmas que se escolhem como «Categoria de proposta» na oportunidade: com Vendas e previsão as vendas leem-se também por tipo.

Perguntas frequentes

Se mudar um preço no catálogo, mudam as propostas já feitas?

Não. Cada linha conserva o preço e o nome que tinha quando foi acrescentada. Mesmo eliminando um artigo do catálogo, as linhas já inseridas ficam como estão.

Ainda posso escrever o valor à mão?

Sim, enquanto a oportunidade não tiver linhas: uma proposta ainda não detalhada mantém a estimativa do comercial. A partir da primeira linha, o valor é o total das linhas.

Se desligarmos a extensão, o que fica?

Os valores já calculados ficam escritos nas oportunidades. Desaparecem o catálogo nas definições e o separador «Linhas da proposta», ou seja, o detalhe de como esses valores nasceram.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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