Estensione di Kore CRM
La vendita nuova e il rinnovo non passano dalle stesse fasi.
Un rinnovo non ha bisogno di «primo contatto», un upsell non riparte da zero, una gara ha passaggi che una vendita diretta non conosce. Con una pipeline sola si finisce con fasi che valgono a metà, o con un foglio a parte per i rinnovi. Con Pipeline multiple ogni processo commerciale ha la sua bacheca, con le sue fasi, e le opportunità restano dentro la loro.
Un processo, una bacheca
Nelle impostazioni di Kore, alla voce «Pipeline», a sinistra c’è l’elenco e a destra la pipeline scelta: nome, colore, una descrizione che spiega a cosa serve e le sue fasi, ciascuna con il proprio colore. Una è la predefinita, segnata con la stella, ed è quella che si apre per prima. Sulla pagina Pipeline, appena ce n’è più di una, in cima compaiono le linguette per passare dall’una all’altra; con una sola non compare niente e tutto resta com’era. Anche lo storico resta separato: quando una fase ha pochi dati, la probabilità calcolata si appoggia alla sua pipeline, non a quella dei rinnovi.
Come funziona
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Crea la pipeline
Un nome, per esempio «Rinnovi», e la pipeline è nell’elenco. Le dai un colore e una riga che spiega quando si usa.
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Dalle le sue fasi
Aggiungi le fasi che quel processo attraversa davvero, ciascuna con il suo colore. Senza almeno una fase la pipeline non si usa, e Kore lo ricorda.
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Lavora sulla sua bacheca
Sulla pagina Pipeline scegli la linguetta e trascini le opportunità da una fase all’altra, come sempre. «Rendi predefinita» decide quale si apre per prima.
Ogni processo commerciale con le sue fasi.
Cosa puoi fare
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Fasi su misura
Ogni pipeline ha le sue fasi, con nome e colore che si cambiano dalla stessa pagina. Rinominare una fase non tocca le opportunità che ci stanno dentro.
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Una predefinita
La pipeline con la stella è quella che si apre quando nessuno ne sceglie un’altra. Ce n’è sempre una sola, e se si elimina la predefinita Kore ne promuove un’altra.
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Linguette solo quando servono
Con una pipeline sola la bacheca resta pulita; dalla seconda in poi compaiono le linguette con i nomi, e chi lavora sui rinnovi apre direttamente i suoi.
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Storico che non si mescola
Con Venduto e previsione, la probabilità calcolata guarda la fase e, se i dati sono pochi, la sua pipeline: i rinnovi, che si chiudono quasi sempre, non gonfiano le vendite nuove.
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Eliminazione protetta
Una pipeline che ha ancora fasi non si elimina: le opportunità che ci stanno dentro resterebbero senza posto. Kore lo spiega prima di chiedere conferma.
Domande frequenti
Senza l’estensione ho una pipeline?
Sì: la pipeline predefinita c’è sempre, con fasi che puoi rinominare, colorare, aggiungere e togliere. L’estensione serve a crearne altre accanto.
Se spegniamo l’estensione, le pipeline create spariscono?
No. Restano tutte, con le loro opportunità, e si possono ancora aprire, rinominare ed eliminare. Si perde solo la possibilità di crearne di nuove.
Chi può creare e modificare le pipeline?
Chi amministra Kore, dalle impostazioni. Tutti gli altri vedono le pipeline sulla bacheca e ci lavorano, senza poterne cambiare la struttura.
Le altre funzionalità di Kore CRM
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Alex