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Extension de Kore CRM

Une nouvelle vente et un renouvellement ne passent pas par les mêmes étapes.

Un renouvellement n’a pas besoin de « premier contact », un upsell ne repart pas de zéro, un appel d’offres a des étapes qu’une vente directe ignore. Avec un seul pipeline, on finit avec des étapes qui ne valent qu’à moitié, ou avec un tableur à part pour les renouvellements. Avec Pipelines multiples, chaque processus commercial a son tableau, avec ses étapes, et les opportunités restent dans le leur.

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Un processus, un tableau

Dans les paramètres de Kore, sous « Pipelines », la liste est à gauche et le pipeline choisi à droite : nom, couleur, une description qui explique à quoi il sert et ses étapes, chacune avec sa couleur. L’un d’eux est le pipeline par défaut, marqué d’une étoile, et c’est lui qui s’ouvre en premier. Sur la page Pipeline, dès qu’il y en a plus d’un, des onglets apparaissent en haut pour passer de l’un à l’autre ; avec un seul, rien n’apparaît et tout reste comme avant. L’historique reste séparé lui aussi : quand une étape a peu de données, la probabilité calculée s’appuie sur son propre pipeline, pas sur celui des renouvellements.

Comment ça marche

  1. Créez le pipeline

    Un nom, par exemple « Renouvellements », et le pipeline est dans la liste. Donnez-lui une couleur et une ligne qui explique quand l’utiliser.

  2. Donnez-lui ses étapes

    Ajoutez les étapes que ce processus traverse vraiment, chacune avec sa couleur. Sans au moins une étape, le pipeline ne peut pas servir, et Kore vous le rappelle.

  3. Travaillez sur son tableau

    Sur la page Pipeline, choisissez l’onglet et faites glisser les opportunités d’une étape à l’autre, comme d’habitude. « Définir par défaut » décide lequel s’ouvre en premier.

Chaque processus commercial avec ses étapes.

Ce que vous pouvez faire

  • Des étapes sur mesure

    Chaque pipeline a ses étapes, dont le nom et la couleur se modifient depuis la même page. Renommer une étape ne touche pas aux opportunités qu’elle contient.

  • Un pipeline par défaut

    Le pipeline marqué d’une étoile est celui qui s’ouvre quand personne n’en choisit un autre. Il n’y en a toujours qu’un, et si l’on supprime celui par défaut, Kore en promeut un autre.

  • Des onglets seulement quand il le faut

    Avec un seul pipeline, le tableau reste épuré ; à partir du deuxième, les onglets avec les noms apparaissent, et qui travaille sur les renouvellements ouvre directement le sien.

  • Un historique qui ne se mélange pas

    Avec Ventes et prévision, la probabilité calculée regarde l’étape et, si les données sont rares, son pipeline : les renouvellements, qui se concluent presque toujours, ne gonflent pas les nouvelles ventes.

  • Suppression protégée

    Un pipeline qui a encore des étapes ne se supprime pas : les opportunités qu’il contient se retrouveraient sans place. Kore l’explique avant de demander confirmation.

Questions fréquentes

Sans l’extension, ai-je un pipeline ?

Oui : le pipeline par défaut est toujours là, avec des étapes que vous pouvez renommer, colorer, ajouter et retirer. L’extension sert à en créer d’autres à côté.

Si nous désactivons l’extension, les pipelines créés disparaissent-ils ?

Non. Ils restent tous, avec leurs opportunités, et peuvent toujours être ouverts, renommés et supprimés. On perd seulement la possibilité d’en créer de nouveaux.

Qui peut créer et modifier les pipelines ?

La personne qui administre Kore, depuis les paramètres. Tous les autres voient les pipelines sur le tableau et y travaillent, sans pouvoir en changer la structure.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

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