Um produto

Extensão do Kore CRM

A venda nova e a renovação não passam pelas mesmas fases.

Uma renovação não precisa de «primeiro contacto», um upsell não recomeça do zero, um concurso tem passos que uma venda direta não conhece. Com um só pipeline acaba-se com fases que valem a meio, ou com uma folha à parte para as renovações. Com Pipelines múltiplos cada processo comercial tem o seu quadro, com as suas fases, e as oportunidades ficam dentro do seu.

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Um processo, um quadro

Nas definições do Kore, em «Pipelines», à esquerda está a lista e à direita o pipeline escolhido: nome, cor, uma descrição que explica para que serve e as suas fases, cada uma com a sua cor. Um é o predefinido, marcado com a estrela, e é o que abre primeiro. Na página Pipeline, assim que há mais de um, aparecem no topo os separadores para passar de um para outro; com um só não aparece nada e tudo fica como estava. Também o histórico fica separado: quando uma fase tem poucos dados, a probabilidade calculada apoia-se no seu pipeline, não no das renovações.

Como funciona

  1. Crie o pipeline

    Um nome, por exemplo «Renovações», e o pipeline está na lista. Dê-lhe uma cor e uma linha que explique quando se usa.

  2. Dê-lhe as suas fases

    Acrescente as fases por que esse processo passa de facto, cada uma com a sua cor. Sem pelo menos uma fase o pipeline não se usa, e o Kore lembra-o.

  3. Trabalhe no seu quadro

    Na página Pipeline escolha o separador e arraste as oportunidades de uma fase para outra, como sempre. «Tornar predefinida» decide qual abre primeiro.

Cada processo comercial com as suas fases.

O que pode fazer

  • Fases à medida

    Cada pipeline tem as suas fases, com nome e cor que se alteram na mesma página. Mudar o nome de uma fase não mexe nas oportunidades que lá estão.

  • Um predefinido

    O pipeline com a estrela é o que abre quando ninguém escolhe outro. Há sempre um só, e se o predefinido for eliminado o Kore promove outro.

  • Separadores só quando são precisos

    Com um só pipeline o quadro fica limpo; a partir do segundo aparecem os separadores com os nomes, e quem trabalha nas renovações abre diretamente as suas.

  • Histórico que não se mistura

    Com Vendas e previsão, a probabilidade calculada olha para a fase e, se houver poucos dados, para o seu pipeline: as renovações, que fecham quase sempre, não inflacionam as vendas novas.

  • Eliminação protegida

    Um pipeline que ainda tem fases não se elimina: as oportunidades que lá estão ficariam sem lugar. O Kore explica-o antes de pedir confirmação.

Perguntas frequentes

Sem a extensão, tenho um pipeline?

Sim: o pipeline predefinido existe sempre, com fases que pode renomear, colorir, acrescentar e retirar. A extensão serve para criar outros ao lado.

Se desligarmos a extensão, os pipelines criados desaparecem?

Não. Ficam todos, com as suas oportunidades, e continuam a poder ser abertos, renomeados e eliminados. Perde-se apenas a possibilidade de criar novos.

Quem pode criar e alterar os pipelines?

Quem administra o Kore, a partir das definições. Todos os outros veem os pipelines no quadro e trabalham neles, sem poderem alterar a sua estrutura.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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Peça uma demo: mostramos-lhe como o Kore CRM ordena o pipeline e faz crescer as vendas.

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