Extensión de Kore CRM
La venta nueva y la renovación no pasan por las mismas fases.
Una renovación no necesita «primer contacto», un upsell no empieza de cero, un concurso tiene pasos que una venta directa no conoce. Con una sola pipeline acabas con fases que valen a medias, o con un Excel aparte para las renovaciones. Con Pipelines múltiples cada proceso comercial tiene su tablero, con sus fases, y las oportunidades se quedan dentro del suyo.
Un proceso, un tablero
En los ajustes de Kore, en «Pipelines», a la izquierda está la lista y a la derecha la pipeline elegida: nombre, color, una descripción que explica para qué sirve y sus fases, cada una con su color. Una es la predeterminada, marcada con la estrella, y es la que se abre primero. En la página Pipeline, en cuanto hay más de una, arriba aparecen las pestañas para pasar de una a otra; con una sola no aparece nada y todo sigue como estaba. También el historial queda separado: cuando una fase tiene pocos datos, la probabilidad calculada se apoya en su pipeline, no en la de renovaciones.
Cómo funciona
-
Crea la pipeline
Un nombre, por ejemplo «Renovaciones», y la pipeline ya está en la lista. Le das un color y una línea que explica cuándo se usa.
-
Dale sus fases
Añade las fases por las que de verdad pasa ese proceso, cada una con su color. Sin al menos una fase la pipeline no se puede usar, y Kore lo recuerda.
-
Trabaja en su tablero
En la página Pipeline eliges la pestaña y arrastras las oportunidades de una fase a otra, como siempre. «Hacer predeterminada» decide cuál se abre primero.
Cada proceso comercial con sus fases.
Qué puedes hacer
-
Fases a medida
Cada pipeline tiene sus fases, con nombre y color que se cambian desde la misma página. Renombrar una fase no toca las oportunidades que contiene.
-
Una predeterminada
La pipeline con la estrella es la que se abre cuando nadie elige otra. Siempre hay una sola, y si se elimina la predeterminada Kore promueve otra.
-
Pestañas solo cuando hacen falta
Con una sola pipeline el tablero queda limpio; a partir de la segunda aparecen las pestañas con los nombres, y quien trabaja en renovaciones abre directamente las suyas.
-
Historial que no se mezcla
Con Ventas y previsión, la probabilidad calculada mira la fase y, si hay pocos datos, su pipeline: las renovaciones, que casi siempre se cierran, no inflan las ventas nuevas.
-
Eliminación protegida
Una pipeline que todavía tiene fases no se elimina: las oportunidades que contiene se quedarían sin sitio. Kore lo explica antes de pedir confirmación.
Preguntas frecuentes
Sin la extensión, ¿tengo una pipeline?
Sí: la pipeline predeterminada siempre está, con fases que puedes renombrar, colorear, añadir y quitar. La extensión sirve para crear otras a su lado.
Si desactivamos la extensión, ¿desaparecen las pipelines creadas?
No. Se quedan todas, con sus oportunidades, y se pueden seguir abriendo, renombrando y eliminando. Solo se pierde la posibilidad de crear otras nuevas.
¿Quién puede crear y modificar las pipelines?
Quien administra Kore, desde los ajustes. Todos los demás ven las pipelines en el tablero y trabajan en ellas, sin poder cambiar su estructura.
Las demás funcionalidades de Kore CRM
Gestiona clientes y ventas con Kore CRM
Solicita una demo: te mostramos cómo Kore CRM ordena el pipeline y hace crecer las ventas.
Alex