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Estensione di Kore CRM

Quanto chiudi questo mese, in un numero che si può aprire.

A fine mese qualcuno chiede «quanto entra?» e la risposta è un Excel ricostruito a mano, con le trattative che ognuno ricorda a modo suo. Venduto e previsione legge le opportunità che già tenete in Kore: quanto è stato vinto, quanto ci si aspetta dalle trattative aperte e, guardando indietro, da dove arrivano i clienti, quanto ci mettono e perché le trattative si perdono.

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Una previsione fatta di trattative con un nome

In cima alla pagina «Venduto» ci sono tre numeri: «Già chiuso», cioè quello vinto nel periodo; «Previsto», il valore di ogni trattativa aperta con chiusura prevista nel periodo moltiplicato per la sua probabilità; e il «Totale periodo», la somma dei due. Sotto, la tabella delle trattative che compongono il previsto, con valore, probabilità e contributo: un clic e si apre l’opportunità. La probabilità è quella scritta a mano; se nessuno l’ha scritta, Kore la calcola dallo storico: fra le opportunità chiuse passate dalla stessa fase, quante sono state vinte. Le trattative aperte senza data di chiusura prevista non entrano nel conto, ma la pagina dice quante sono e quanto valgono. Più in basso si guarda indietro: nuovi lead, prospect e clienti, esiti, canoni e disdette, tempi medi e il perché delle perdite.

Come funziona

  1. Dai una data alle trattative

    Sull’opportunità scrivi la data di chiusura prevista e, se vuoi, la probabilità. Se la lasci vuota, la previsione usa quella calcolata dallo storico.

  2. Segna come è andata

    Nella sezione «Venduto» dell’opportunità: esito, data esito e, se è persa, il motivo. Ci sono anche le tappe lead, prospect e cliente con la loro data; convertendo un lead, le prime due si scrivono da sole.

  3. Leggi il periodo

    La pagina si apre sul mese in corso; scegli un altro mese o l’anno intero. «Scarica CSV» porta le opportunità del periodo, con categoria, valore, esito e tutte le date, in un file che Excel apre senza domande.

Il numero di fine mese si legge, non si ricostruisce.

Cosa puoi fare

  • Probabilità dallo storico

    Sulla scheda dell’opportunità Kore mostra la probabilità calcolata e da dove viene: la fase, se ha almeno dieci opportunità chiuse alle spalle, altrimenti l’intera pipeline. Con meno dati lo dice, invece di inventare un numero.

  • Lead, prospect e clienti del periodo

    Quanti ne sono arrivati, e per prospect e clienti anche da dove: quanti vengono da lead dello stesso mese e quanti da mesi precedenti. Il mese buono si distingue dal frutto del lavoro di prima.

  • Tempi e conversioni

    I giorni medi da lead a prospect, da prospect a cliente e dalla richiesta alla vittoria, con le percentuali di conversione e il tasso di successo: vinte su decise.

  • Canoni e disdette

    Con Listino e righe d’offerta, le righe a canone diventano un equivalente mensile e una proiezione su dodici mesi. Accanto, le disdette del periodo e quanto valevano.

  • Perché abbiamo perso

    Le opportunità perse nel periodo, raggruppate per motivo e ordinate per valore: due trattative grosse perse per i tempi di risposta pesano più di dieci piccole perse sul prezzo. I motivi sono un elenco che decidete voi.

  • Ognuno legge i suoi numeri

    Chi in Kore vede solo le proprie opportunità vede solo i propri totali, anche nella previsione e nel CSV: la pagina lo segnala. Chi vede tutto legge i numeri di tutta l’azienda.

Domande frequenti

Quando una trattativa conta come vinta?

Quando nella sezione «Venduto» dell’opportunità l’esito è «Vinta» e c’è la data esito: è quella data a metterla in un mese. Fino ad allora resta fra le aperte e, se ha una chiusura prevista nel periodo, conta nel previsto.

Con pochi dati la probabilità calcolata ha senso?

Kore la calcola sulla fase solo se ci sono almeno dieci opportunità chiuse passate da lì, altrimenti sulla pipeline con almeno venti. Sotto queste soglie non dà un numero e lo dice: finché lo storico cresce, conta la probabilità scritta a mano.

Se spegniamo l’estensione perdiamo i dati?

No. Date, esiti e motivi restano sulle opportunità e si continuano a compilare: spariscono la pagina «Venduto» e la probabilità calcolata sulla scheda. Riaccendendola, tutto torna com’era.

Le altre funzionalità di Kore CRM

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