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Extensão do Kore CRM

Quanto fecha este mês, num número que se pode abrir.

No fim do mês alguém pergunta «quanto entra?» e a resposta é um Excel refeito à mão, com os negócios de que cada um se lembra à sua maneira. Vendas e previsão lê as oportunidades que já mantém no Kore: quanto foi ganho, quanto se espera dos negócios em aberto e, olhando para trás, de onde vêm os clientes, quanto tempo demoram e porque se perdem negócios.

Pedir uma demo Visão geral do Kore CRM

Uma previsão feita de negócios com nome

No topo da página «Vendas» há três números: «Já fechado», ou seja, o que foi ganho no período; «Previsto», o valor de cada negócio em aberto com fecho previsto no período multiplicado pela sua probabilidade; e o «Total do período», a soma dos dois. Por baixo, a tabela dos negócios que compõem o previsto, com valor, probabilidade e contributo: um clique e abre-se a oportunidade. A probabilidade é a escrita à mão; se ninguém a escreveu, o Kore calcula-a a partir do histórico: entre as oportunidades fechadas que passaram pela mesma fase, quantas foram ganhas. Os negócios em aberto sem data de fecho prevista ficam fora da conta, mas a página diz quantos são e quanto valem. Mais abaixo olha-se para trás: novos leads, prospects e clientes, resultados, mensalidades e cancelamentos, tempos médios e o porquê das perdas.

Como funciona

  1. Dê uma data aos negócios

    Na oportunidade escreva a data de fecho prevista e, se quiser, a probabilidade. Se a deixar vazia, a previsão usa a calculada a partir do histórico.

  2. Registe como correu

    Na secção «Vendido» da oportunidade: resultado, data do resultado e, se foi perdida, o motivo. Há também as etapas lead, prospect e cliente com a respetiva data; ao converter um lead, as duas primeiras preenchem-se sozinhas.

  3. Leia o período

    A página abre no mês em curso; escolha outro mês ou o ano inteiro. «Transferir CSV» exporta as oportunidades do período, com categoria, valor, resultado e todas as datas, num ficheiro que o Excel abre sem perguntas.

O número do fim do mês lê-se, não se reconstrói.

O que pode fazer

  • Probabilidade a partir do histórico

    Na ficha da oportunidade o Kore mostra a probabilidade calculada e de onde vem: da fase, se pelo menos dez oportunidades fechadas passaram por ela, caso contrário do pipeline inteiro. Com menos dados, di-lo, em vez de inventar um número.

  • Leads, prospects e clientes do período

    Quantos chegaram e, para prospects e clientes, também de quando: quantos vêm de leads do mesmo mês e quantos de meses anteriores. Distingue-se um bom mês do fruto do trabalho anterior.

  • Tempos e conversões

    Os dias médios de lead a prospect, de prospect a cliente e do pedido à vitória, com as taxas de conversão e a taxa de sucesso: ganhas sobre decididas.

  • Mensalidades e cancelamentos

    Com Catálogo e linhas da proposta, as linhas com mensalidade tornam-se um equivalente mensal e uma projeção a doze meses. Ao lado, os cancelamentos do período e quanto valiam.

  • Porque perdemos

    As oportunidades perdidas no período, agrupadas por motivo e ordenadas por valor: dois negócios grandes perdidos pelos tempos de resposta pesam mais do que dez pequenos perdidos pelo preço. Os motivos são uma lista que vocês definem.

  • Cada um lê os seus números

    Quem no Kore vê apenas as suas oportunidades vê apenas os seus totais, também na previsão e no CSV: a página assinala-o. Quem vê tudo lê os números de toda a empresa.

Perguntas frequentes

Quando é que um negócio conta como ganho?

Quando na secção «Vendido» da oportunidade o resultado é «Ganha» e existe a data do resultado: é essa data que a coloca num mês. Até lá continua entre as abertas e, se tiver fecho previsto no período, conta no previsto.

Com poucos dados, a probabilidade calculada faz sentido?

O Kore calcula-a sobre a fase só se pelo menos dez oportunidades fechadas tiverem passado por ela, caso contrário sobre o pipeline com pelo menos vinte. Abaixo destes limiares não dá número e di-lo: enquanto o histórico cresce, conta a probabilidade escrita à mão.

Se desligarmos a extensão, perdemos os dados?

Não. Datas, resultados e motivos ficam nas oportunidades e continuam a preencher-se: desaparecem a página «Vendas» e a probabilidade calculada na ficha. Ao voltar a ligá-la, tudo fica como estava.

As outras funcionalidades do Kore CRM

Gira clientes e vendas com o Kore CRM

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