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Extension de Kore CRM

Combien vous concluez ce mois-ci, en un chiffre que l’on peut ouvrir.

En fin de mois, quelqu’un demande « combien ça rentre ? » et la réponse est un tableur refait à la main, où chacun se souvient des affaires à sa façon. Ventes et prévision lit les opportunités que vous tenez déjà dans Kore : ce qui a été gagné, ce que l’on attend des affaires ouvertes et, en regardant en arrière, d’où viennent les clients, combien de temps il leur faut et pourquoi les affaires sont perdues.

Demander une démo Vue d’ensemble de Kore CRM

Une prévision faite d’affaires qui ont un nom

En haut de la page « Ventes », trois chiffres : « Déjà conclu », ce qui a été gagné sur la période ; « Prévu », la valeur de chaque affaire ouverte dont la clôture est prévue sur la période, multipliée par sa probabilité ; et le « Total de la période », la somme des deux. En dessous, le tableau des affaires qui composent le prévu, avec valeur, probabilité et contribution : un clic et l’opportunité s’ouvre. La probabilité est celle saisie à la main ; si personne ne l’a saisie, Kore la calcule à partir de l’historique : parmi les opportunités clôturées passées par la même étape, combien ont été gagnées. Les affaires ouvertes sans date de clôture prévue restent hors du calcul, mais la page indique combien il y en a et ce qu’elles valent. Plus bas, on regarde en arrière : nouveaux leads, prospects et clients, résultats, abonnements et résiliations, délais moyens et les raisons des pertes.

Comment ça marche

  1. Datez les affaires

    Sur l’opportunité, indiquez la date de clôture prévue et, si vous le souhaitez, la probabilité. Si vous la laissez vide, la prévision utilise celle calculée à partir de l’historique.

  2. Notez comment ça s’est terminé

    Dans la section « Ventes » de l’opportunité : résultat, date du résultat et, si elle est perdue, le motif. On y trouve aussi les étapes lead, prospect et client avec leur date ; quand vous convertissez un lead, les deux premières se remplissent toutes seules.

  3. Lisez la période

    La page s’ouvre sur le mois en cours ; choisissez un autre mois ou l’année entière. « Télécharger le CSV » exporte les opportunités de la période, avec catégorie, valeur, résultat et toutes les dates, dans un fichier qu’Excel ouvre sans poser de questions.

Le chiffre de fin de mois se lit, il ne se reconstitue pas.

Ce que vous pouvez faire

  • Probabilité tirée de l’historique

    Sur la fiche de l’opportunité, Kore affiche la probabilité calculée et son origine : l’étape, si au moins dix opportunités clôturées y sont passées, sinon le pipeline entier. Avec moins de données, il le dit au lieu d’inventer un chiffre.

  • Leads, prospects et clients de la période

    Combien sont arrivés et, pour les prospects et les clients, depuis quand : combien viennent de leads du même mois et combien de mois précédents. On distingue un bon mois des fruits du travail d’avant.

  • Délais et conversions

    Les jours moyens du lead au prospect, du prospect au client et de la demande à la victoire, avec les taux de conversion et le taux de réussite : gagnées sur décidées.

  • Abonnements et résiliations

    Avec Catalogue et lignes d’offre, les lignes d’abonnement deviennent un équivalent mensuel et une projection sur douze mois. À côté, les résiliations de la période et ce qu’elles représentaient.

  • Pourquoi nous avons perdu

    Les opportunités perdues sur la période, regroupées par motif et triées par valeur : deux grosses affaires perdues sur les délais de réponse pèsent plus que dix petites perdues sur le prix. Les motifs sont une liste que vous définissez.

  • Chacun lit ses propres chiffres

    Qui ne voit que ses propres opportunités dans Kore ne voit que ses propres totaux, y compris dans la prévision et le CSV : la page le signale. Qui voit tout lit les chiffres de toute l’entreprise.

Questions fréquentes

Quand une affaire compte-t-elle comme gagnée ?

Quand, dans la section « Ventes » de l’opportunité, le résultat est « Gagnée » et que la date du résultat est renseignée : c’est cette date qui la place dans un mois. Jusque-là, elle reste parmi les ouvertes et, si sa clôture est prévue sur la période, elle compte dans le prévu.

La probabilité calculée a-t-elle un sens avec peu de données ?

Kore la calcule sur l’étape seulement si au moins dix opportunités clôturées y sont passées, sinon sur le pipeline avec au moins vingt. En dessous de ces seuils, il ne donne pas de chiffre et le dit : tant que l’historique se construit, c’est la probabilité saisie à la main qui compte.

Si nous désactivons l’extension, perdons-nous les données ?

Non. Dates, résultats et motifs restent sur les opportunités et se remplissent toujours : ce qui disparaît, c’est la page « Ventes » et la probabilité calculée sur la fiche. En la réactivant, tout revient comme avant.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

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