Kore CRM 扩展
本月能成交多少，一个可以层层展开的数字。
月底有人问“这个月能进账多少？”，答案是一份手工拼出来的 Excel，每个人对商机的记忆各不相同。“销售与预测”直接读取您已经在 Kore 中维护的商机：已经赢下多少，未结商机预计能带来多少；回头看，客户从哪里来、花了多长时间、为什么会失单。
由一笔笔具名商机构成的预测
“销售”页面顶部有三个数字：“已成交”，即本期赢下的金额；“预计”，即预计在本期成交的每个未结商机的金额乘以其概率；以及“本期合计”，即两者之和。下方是构成预计金额的商机列表，含金额、概率和贡献值：点击即可打开该商机。概率以手工填写的为准；如果没人填写，Kore 会根据历史计算：在经过同一阶段并已关闭的商机中，有多少被赢下。没有预计成交日期的未结商机不计入预测，但页面会告诉您有多少笔、价值多少。再往下是回顾：新增线索、潜在客户和客户，结果，循环收入与流失，平均周期以及失单原因。
工作原理
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为商机设定日期
在商机上填写预计成交日期，也可以填写概率。如果留空，预测将使用根据历史计算出的概率。
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记录结果
在商机的“成交”部分填写：结果、结果日期，如果失单还要填写原因。这里还有线索、潜在客户和客户三个节点及其日期；转换线索时，前两个日期会自动填好。
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查看本期
页面默认打开当月；可以选择其他月份或全年。“下载 CSV”会导出本期商机，包括类别、金额、结果和所有日期，Excel 可以直接打开。
月底的数字直接读出，不必拼凑。
您能做什么
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基于历史的概率
Kore 在商机页面上显示计算出的概率及其依据：如果该阶段至少有十个已关闭的商机，就按阶段计算，否则按整个流程计算。数据不足时会直接说明，而不是编造一个数字。
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本期的线索、潜在客户与客户
新增了多少；对于潜在客户和客户，还会显示来源时间：有多少来自同月的线索，有多少来自之前月份。这样就能分清是本月表现好，还是之前工作的收获。
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周期与转化率
从线索到潜在客户、从潜在客户到客户、从需求到赢单的平均天数，以及转化率和成功率：赢单数占已有结果商机的比例。
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循环收入与流失
启用“价目表与报价明细”后，循环收费的明细会换算成月度等值和十二个月预估。旁边是本期流失及其金额。
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失单原因分析
本期失去的商机按原因分组、按金额排序：因响应太慢而丢掉的两笔大单，比因价格丢掉的十笔小单分量更重。原因列表由您自己定义。
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各看各的数字
在 Kore 中只能查看自己商机的人，也只能看到自己的合计，预测和 CSV 中同样如此，页面会注明这一点。能查看全部的人则看到整个企业的数字。
常见问题
商机什么时候算赢单？
当商机“成交”部分中的结果为“赢单”并填写了结果日期时：正是这个日期决定它归入哪个月。在此之前，它仍算作未结商机；如果预计成交日期在本期内，就计入预计金额。
数据很少时，计算出的概率有意义吗？
只有当某阶段至少有十个已关闭商机经过时，Kore 才按阶段计算；否则在流程至少有二十个时按流程计算。低于这些门槛，Kore 不给出数字并会说明原因：在历史数据积累起来之前，以手工填写的概率为准。
关闭此扩展会丢失数据吗？
不会。日期、结果和原因都保留在商机上，也可以继续填写；消失的只是“销售”页面和商机页面上的计算概率。重新开启后，一切恢复原样。
Kore CRM 的其他功能
用 Kore CRM 管理客户和销售
申请演示：我们向您展示 Kore CRM 如何理顺管道并促进销售增长。
Alex