Extensión de Kore CRM
Cuánto cierras este mes, en una cifra que se puede abrir.
A final de mes alguien pregunta «¿cuánto entra?» y la respuesta es un Excel rehecho a mano, con los tratos que cada uno recuerda a su manera. Ventas y previsión lee las oportunidades que ya tienes en Kore: cuánto se ha ganado, cuánto se espera de los tratos abiertos y, mirando atrás, de dónde llegan los clientes, cuánto tardan y por qué se pierden los tratos.
Una previsión hecha de tratos con nombre
En la parte superior de la página «Ventas» hay tres cifras: «Ya cerrado», lo ganado en el periodo; «Previsto», el valor de cada trato abierto con cierre previsto en el periodo multiplicado por su probabilidad; y el «Total del periodo», la suma de ambos. Debajo, la tabla de los tratos que forman el previsto, con valor, probabilidad y aportación: un clic y se abre la oportunidad. La probabilidad es la escrita a mano; si nadie la ha escrito, Kore la calcula a partir del historial: entre las oportunidades cerradas que pasaron por la misma fase, cuántas se ganaron. Los tratos abiertos sin fecha de cierre prevista quedan fuera de la cuenta, pero la página dice cuántos son y cuánto valen. Más abajo se mira hacia atrás: nuevos leads, prospects y clientes, resultados, cuotas y bajas, tiempos medios y el porqué de las pérdidas.
Cómo funciona
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Pon fecha a los tratos
En la oportunidad escribes la fecha de cierre prevista y, si quieres, la probabilidad. Si la dejas vacía, la previsión usa la calculada a partir del historial.
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Anota cómo fue
En la sección «Ventas» de la oportunidad: resultado, fecha del resultado y, si se ha perdido, el motivo. También están las etapas lead, prospect y cliente con su fecha; al convertir un lead, las dos primeras se rellenan solas.
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Lee el periodo
La página se abre en el mes en curso; eliges otro mes o el año entero. «Descargar CSV» exporta las oportunidades del periodo, con categoría, valor, resultado y todas las fechas, en un archivo que Excel abre sin preguntar nada.
La cifra de fin de mes se lee, no se reconstruye.
Qué puedes hacer
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Probabilidad a partir del historial
En la ficha de la oportunidad Kore muestra la probabilidad calculada y de dónde sale: la fase, si tiene al menos diez oportunidades cerradas detrás, si no la pipeline entera. Con menos datos lo dice, en lugar de inventarse una cifra.
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Leads, prospects y clientes del periodo
Cuántos han llegado y, para prospects y clientes, también de cuándo: cuántos vienen de leads del mismo mes y cuántos de meses anteriores. Un buen mes se distingue del fruto del trabajo anterior.
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Tiempos y conversiones
Los días medios de lead a prospect, de prospect a cliente y de la solicitud a la victoria, con los porcentajes de conversión y la tasa de éxito: ganadas sobre decididas.
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Cuotas y bajas
Con Catálogo y líneas de oferta, las líneas con cuota se convierten en un equivalente mensual y una proyección a doce meses. Al lado, las bajas del periodo y cuánto valían.
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Por qué hemos perdido
Las oportunidades perdidas en el periodo, agrupadas por motivo y ordenadas por valor: dos tratos grandes perdidos por los tiempos de respuesta pesan más que diez pequeños perdidos por precio. Los motivos son una lista que decidís vosotros.
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Cada uno lee sus cifras
Quien en Kore ve solo sus oportunidades ve solo sus totales, también en la previsión y en el CSV: la página lo indica. Quien lo ve todo lee las cifras de toda la empresa.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo cuenta un trato como ganado?
Cuando en la sección «Ventas» de la oportunidad el resultado es «Ganada» y hay fecha del resultado: es esa fecha la que la coloca en un mes. Hasta entonces sigue entre las abiertas y, si tiene un cierre previsto en el periodo, cuenta en el previsto.
¿Tiene sentido la probabilidad calculada con pocos datos?
Kore la calcula sobre la fase solo si hay al menos diez oportunidades cerradas que pasaron por ella, si no sobre la pipeline con al menos veinte. Por debajo de estos umbrales no da ninguna cifra y lo dice: mientras crece el historial, cuenta la probabilidad escrita a mano.
Si desactivamos la extensión, ¿perdemos los datos?
No. Fechas, resultados y motivos se quedan en las oportunidades y se siguen rellenando: desaparecen la página «Ventas» y la probabilidad calculada en la ficha. Al reactivarla, todo vuelve a estar como antes.
Las demás funcionalidades de Kore CRM
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Alex