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专业事务所工时表:从工时到账单

在事务所里,时间就是收费的依据,可到了月底,却总要从日程、邮件和记忆里一点点拼凑。有了 Klokka,每个小时一登记就落在正确的客户和案件上,并带着对应的费率:事务所清楚该开什么票、哪些已经开过、要给客户发什么。

Klokka 助力专业事务所

按小时收费,前提是工时真实

会计师事务所、律师事务所或工程设计事务所往往同时为许多客户服务,一天之内就要切换好几次。在 Klokka 中,工作分为四个层级——客户、项目、子项目、活动——项目可以是一个案件、一宗诉讼或一项委托。费率可以设在客户、项目或子项目上,每条记录自动继承:负责开票的人看到的工时已经计好了金额。

事务所的时间并非全部可计费:内部培训、报价准备、包含在固定费用里的工作。是否可计费在项目或子项目上设定,因此不可计费的工时照样登记,在衡量一个客户的收益时也会计入,但不会出现在账单上。Klokka 不开具发票:它负责准备待开票的工时,并记录哪些已经导出。

按小时收费的事务所需要什么

会计师、律师、工程与建筑设计事务所的共同需求。

  • 按客户、按案件的费率

    有约定费率的客户、价格不同的案件、单独计价的阶段:每个小时都会自动套用正确的费率。

  • 可计费与不可计费

    把要写进账单的时间和由事务所自行承担的时间分开,同时照样记录。

  • 每个小时只开一次票

    清楚哪些工时已经开过票,既不遗漏,也不会在下个月的文件里再出现一次。

  • 给客户的明细

    客户问“你们做了些什么?”时,拿出一份清楚的工时单,而不是前一晚临时拼出来的表格。

从会面到账单:一个月的流程

示例:一个案件的工时如何进入账单并送到客户手中,而且只走一次。

  1. 1 客户 → 事务所

    客户与事务所约好会面:专业人员直接从 Kalendo 的日程开始登记,会议时间记到正确的案件上。

    Kalendo
  2. 2 客户 → 事务所

    客户委托的工作用计时器或手动登记到客户、项目和活动上:费率和可计费属性来自项目,金额自动算出。

    Klokka
  3. 3 事务所 → 客户

    月底,客户通过受保护的链接收到工时单:可计费工时和金额,绝不包含内部成本或利润。

    Klokka
  4. 4 事务所 → 客户

    事务所导出工时用于开票,并标记为已导出:下个月导出时只会列出新的工时。

    Klokka

您记录什么

事务所用 Klokka 掌握的六件事

每一项都与客户和案件关联,需要时可在报表中查看。

  • 每位专业人员的工时,按客户、案件和活动划分
  • 客户、项目和子项目的小时费率
  • 可计费工时与事务所自行承担的工时
  • 已为开票导出的工时,附日期和操作人
  • 发给客户的工时单及其打开记录
  • 每个案件的可计费金额、成本和利润

事务所账目清楚,客户明细清楚

同一份数据,既服务事务所内负责开票的人,也服务付款的客户。

对事务所

  • 工时在工作时就登记好,不用月底凭记忆补录。
  • 金额按客户、项目或子项目的费率计算。
  • 费率调整不会改写已开票的工时。
  • 先审批,后开票:待审批的工时不能标记为已导出。
  • 每个客户的利润按真实工时计算,并与人工成本对照。

对客户

  • 本期工时逐条列出,页面带有事务所的徽标。
  • 在浏览器中直接打开,无需账号,也无需安装应用。
  • 可下载为 PDF,与发票一并保存。
  • 使用为客户选定的语言,可从生态系统的七种语言中选择。

不只是计时器

把工时从案件带到账单的功能

其中一些是 Klokka 的扩展,需要时开启即可。

  • 逐级费率

    子项目费率优先于项目费率,项目费率优先于客户费率:每个小时都采用最具体的那一个。

  • 必填问题

    在结束一条记录前,事务所可以要求填写案件编号或客户参考号:开票时信息已经齐全。

  • 计费

    开启此扩展后,已导出的工时会保留标记,附日期和操作人,“已导出”筛选只列出新的工时。

  • 客户工时单

    链接可设密码或邮件验证码、有效期,并保留访问记录;共享出去的记录变为只读。

  • 企业组

    一个集团的财务报表工作只需登记一次,即可出现在每家关联公司的报表中。

  • 分开授予的权限

    客户工时单、全部用户的报表、同事的内部成本:在类型中是彼此独立的权限,只授予真正需要的人。

为按小时收费的事务所准备的 Kamzan 产品

Klokka 负责计量时间;其他模块为它带来客户、会面和委托项目。

  • Klokka

    工时登记、费率、可计费设置、客户工时单,以及每个案件的利润。

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  • Kore CRM

    与 Klokka 共用同一份客户名录:CRM 中的客户,登记工时时已经就位。

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  • Kalendo

    事务所的日历:从与客户的会面直接开始登记工时,无需重复录入。

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  • Projekta

    每个委托项目的计划、交付和任务;开启“项目订单”扩展后,其状态会显示在 Klokka 中,与工时并列。

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