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Steuerhilfevereine und Sozialberatungsstellen
Steuererklärung 730, ISEE, RED, verschiedene Formulare: Steuerhilfevereine und Sozialberatungsstellen sammeln standardisierte Dokumente von vielen Steuerpflichtigen in kurzen Zeitfenstern. Kamzan strukturiert diesen Ablauf von Anfang bis Ende.
Kamzan für Steuerhilfevereine
Sensible Steuerdokumente, gesammelt in einem sicheren und DSGVO-konformen Perimeter
In den Steuerhilfevereinen ist die Vertraulichkeit der Daten kein Extra: Steuererklärungen, Einkommensnachweise und Sozialformulare enthalten Einkommen, Vermögen und Familiensituationen. Mit Kamzan hat jeder Steuerpflichtige einen eigenen Ordner, zugänglich mit Zugangsdaten oder per E-Mail oder passwortgeschütztem Link, auch per SMS.
Die Dokumente bleiben von jedem Gerät aus jederzeit verfügbar: Der Schalter erhält keine E-Mails mehr, um die Dokumentation des Vorjahres erneut zu senden, und die Kampagnen werden mit weniger Warteschlangen abgeschlossen.
Was ein Steuerhilfeverein braucht
Typische Anforderungen, vom kleinen Standort bis zum nationalen Netzwerk.
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Dokumentensammlung von vielen Nutzern
Kampagnen für 730, ISEE, RED-Modelle: Hunderte Steuerpflichtige laden in wenigen Wochen dieselben Standarddokumente hoch.
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Elektronische Signatur der Vollmachten
Vollmachten und Formulare elektronisch von den Steuerpflichtigen signiert, ohne Drucken und erneutes Scannen am Schalter.
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Gesetzeskonforme Aufbewahrung
Abgeschlossene Vorgänge archiviert unter Einhaltung der Steuerfristen, bei Bedarf schnell zugänglich.
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Mehrere Sachbearbeiter und Standorte
Jeder Sachbearbeiter sieht nur die zugewiesenen Vorgänge; verschiedene Standorte koexistieren auf derselben Plattform mit getrennten Berechtigungen.
Die 730-Kampagne vom Nutzer bis zur Übermittlung
Beispiel: Wie ein Steuerpflichtiger den Vorgang eröffnet und der Sachbearbeiter ihn abschließt, mit Nachverfolgung jedes Schritts.
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1 Nutzer → Sachbearbeiter Der Steuerpflichtige lädt die nötigen Dokumente (Lohnbescheinigung, Arztkosten, Hypothek) über einen standardisierten geführten Ablauf hoch.
Flow -
2 Sachbearbeiter → Nutzer Der Sachbearbeiter sendet dem Steuerpflichtigen die Vollmacht zur elektronischen Signatur, bevor er fortfährt.
kSign -
3 Sachbearbeiter → Nutzer Der vollständige, signierte Vorgang wird an die zuständigen Stellen übermittelt und dem Steuerpflichtigen in Kopie zugestellt.
Files -
4 Sachbearbeiter → Nutzer Die signierte Erklärung und die Anlagen bleiben gesetzeskonform archiviert, zugänglich im Bereich des Nutzers.
Files
Was Sie teilen
Die Steuer- und Verwaltungsdokumente, die der Steuerhilfeverein für jeden Steuerpflichtigen verwaltet
Für jeden ein Ordner im eigenen Ablauf, mit Benachrichtigung bei Upload und Kenntnisnahme.
- Steuererklärung 730 und Einkommensteuererklärung natürlicher Personen
- ISEE, ISEU und RED-Formular
- Grundsteuererklärung und Zahlungsformulare für Grundsteuer und Gemeindeabgaben
- INVCIV-Formular und INPS-Bescheinigungen
- Lohnbescheinigungen (CU)
- Arztkosten, Hypotheken und andere Abzüge
- Dokumente für Superbonus und Bau-Boni
- Mietverträge, Eigentumsurkunden und Hypothekendokumente
Weniger Schalter, mehr abgeschlossene Vorgänge
Sachbearbeiter und Steuerpflichtige arbeiten am selben Ablauf, jeder mit eigenen Berechtigungen.
Für den Steuerhilfeverein
- Standardisierte Sammelabläufe für jede Kampagne: Der Steuerpflichtige lädt genau die angeforderten Dokumente hoch.
- Für jeden Steuerpflichtigen geklonte Ordnerstruktur: derselbe logische Ablauf, nichts wird vergessen.
- Berechtigungen und Sperren für jede Freigabe: wer sehen, hochladen oder herunterladen darf.
- Vollmachten elektronisch mit OTP per SMS signiert, ohne Druck und erneutes Scannen.
- Mehrere Sachbearbeiter und Standorte auf derselben Plattform, mit getrennter Sichtbarkeit.
Für den Steuerpflichtigen
- Die Steuerdokumente jedes Jahres immer verfügbar, vom Telefon oder Computer.
- Geführter Upload: Er weiß, was fehlt, bevor er am Schalter erscheint.
- Zugang auch ohne Registrierung, mit per SMS erhaltenem Passwort.
- E-Mail-Hinweis, wenn die Steuererklärung oder die Quittung bereit ist.
Mehr als Freigabe
Mehr Wert für den Betrieb des Zentrums
Funktionen, die aus den Anfragen derer entstanden sind, die sensible Dokumente verarbeiten und Sicherheit, Personalisierung und Kontrolle brauchen.
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Sperren gegen Weitergabe
Sperre von Download und Druck bei Freigaben, Sperre von Screenshots auf der ganzen Plattform.
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Wasserzeichen auf PDFs
Jedes geteilte PDF trägt die E-Mail des Empfängers: Unerlaubte Verbreitung wird entmutigt.
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Eingeschränkte Sichtbarkeit
Verbergen Sie noch nicht endgültige Dateien vor dem Steuerpflichtigen, bis sie fertig sind.
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Benachrichtigung bei Kenntnisnahme
Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Steuerpflichtige das Dokument öffnet, das Sie ihm geteilt haben.
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Steuerliche Online-Termine
Mit kMeeting verwalten Sie die Termine aus der Ferne und reduzieren die Warteschlangen am Schalter.
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Terminkalender
Mit Kalendo organisieren Sie die Treffen der Kampagne in persönlichen und gemeinsamen Kalendern.
Die Kamzan-Produkte für Steuerhilfevereine
Die Module, die die Kampagne orchestrieren, von der Formularsammlung bis zur Aufbewahrung.
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Flow
Geführter Upload-Ablauf, der die Dokumentensammlung von den Steuerpflichtigen standardisiert, mit automatischen Validierungen.
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kSign
Elektronische Signatur der Vollmachten und Formulare durch den Steuerpflichtigen, mit Rechtswirkung.
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Files
Geschützter Bereich für jeden Steuerpflichtigen, mit gesetzeskonformer Archivierung der abgeschlossenen Vorgänge und Zugriffsverlauf.
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kontacts
Stammdaten der Steuerpflichtigen und Sachbearbeiter, geteilt zwischen den Standorten.
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Alex