Impostare il progetto
La commessa nasce intera, non a pezzi.
Di solito un progetto parte da una riga in un foglio Excel, e la struttura arriva dopo: i compiti in una mail, le ore in un’altra tabella, le scadenze nella testa di chi l’ha venduto. In Projekta apri un pannello solo e scrivi tutto lì: sottoprogetti, compiti, ore, traguardi, persone. Si salva quando è pronto, tutto insieme.
Un pannello, dall’inizio alla fine
Il pannello del progetto è diviso in aree che visiti nell’ordine che vuoi: da dove parti, dati del progetto, persone, struttura e ore, traguardi, riepilogo. Il monte ore si distribuisce su sottoprogetti e compiti, e accanto a ogni livello vedi quanto hai già assegnato sotto: se sfori lo vedi adesso, non a fine commessa. Prima di salvare, il riepilogo segnala cosa non torna — una scadenza prima dell’inizio, un traguardo senza data, i compiti che non hanno ancora una persona. Lo stesso pannello serve dopo, per cambiare il progetto già avviato.
Come funziona
-
Parti da un modello o da zero
Scegli un progetto vuoto o uno dei modelli dell’azienda: sottoprogetti, compiti, ore e traguardi arrivano già scritti, con le date spostate sul tuo giorno di inizio. Persone e cliente li scegli tu.
-
Costruisci struttura e ore
Sottoprogetti, compiti e sotto-compiti in un albero solo, con persone, inizio, scadenza e ore su ogni riga. Un compito diventa un traguardo con un clic: titolo e data vengono da lui.
-
Controlla e salva
Il riepilogo conta sottoprogetti, compiti e ore distribuite e ti dice cosa manca. Premi «Crea progetto»: viene scritto tutto in una volta, oppure niente.
Il progetto che rifai ogni mese si imposta una volta sola.
Cosa puoi fare
-
Responsabili e squadra
I responsabili governano il progetto: lo vedono sempre e ricevono gli avvisi. La squadra è chi ci lavora in Projekta; chi registra soltanto le ore resta assegnatario e trova il lavoro in Klokka.
-
Traguardi con un criterio
Ogni traguardo ha una data e una frase che dice quando è raggiunto. Lo colleghi ai compiti e ai sottoprogetti che ci portano: quando sono tutti chiusi, il Piano propone di segnarlo raggiunto, ma la conferma resta tua.
-
Il monte ore, livello per livello
Le ore si scrivono a ogni livello e accanto compare quanto è già distribuito sotto, con le ore ancora libere o quelle in più. Si può sforare, ma lo si vede.
-
Salva come modello
Il progetto che rifai ogni volta — un sito, un impianto, un audit — diventa un modello con struttura, ore e traguardi. Persone e cliente restano fuori, di proposito.
-
Clienti già in anagrafica
Il cliente si sceglie dall’anagrafica condivisa con gli altri prodotti Kamzan, gestita in Kamzan Account: niente doppioni da tenere allineati.
-
Tariffe di Klokka nello stesso pannello
Con Klokka attivo, l’area «Economia» mostra se il progetto è fatturabile, a ore o a prezzo fisso. Chi ha il permesso in Klokka lo cambia da qui; gli altri lo vedono e basta.
Domande frequenti
Il modello copia anche persone e cliente?
No. Porta sottoprogetti, compiti, sotto-compiti, ore e traguardi, con le date ricalcolate dal nuovo inizio. Persone e cliente cambiano da una commessa all’altra e li scegli ogni volta. Se elimini un modello, i progetti già creati da lui restano come sono.
I sottoprogetti sono gli stessi di Klokka?
Sì: sono le parti in cui si divide la commessa, le stesse su cui le persone registrano le ore in Klokka. Se archivi un sottoprogetto sparisce dagli elenchi, ma le ore già registrate restano.
Cosa succede se archivio un progetto?
Sparisce dagli elenchi ma non si cancella: compiti, ore e file restano dove sono. Lo ritrovi attivando «Mostra archiviati» nella pagina dei progetti.
Le altre funzionalità di Projekta
Porta i progetti della tua azienda su Projekta
Richiedi una demo: ti mostriamo come Projekta organizza progetti, task e team.
Alex