Files 扩展

客户的三十份文件到达其文件夹,已经检查过

一个融资案卷、一次入职、一次尽职调查:几十份文件要向没有账户的人索取。从 Files 中客户的文件夹开启 Flow 收集:需要提交的人收到清单、上传,验证员检查——通过的出现在 Files 文件夹中,与收集关联。

Files 保管档案,Flow 负责收集

Flow 是 Kamzan 向外部参与者索取文档的产品:所需文件的流程、期限、验证、提醒。扩展通过右键启动的向导把它挂到 Files 文件夹上:收集名称和客户;哪个流程——客户须提供的文件清单,在 Flow 中定义一次;选项和期限;模式;验证员——谁检查文件是否正确;参与者。从那一刻起,文件夹显示指向收集的链接,一键打开 Flow,提交并验证的文件在其中,沿用文件夹的权限。非 Flow 管理员看到文件夹和文件;链接由拥有 Flow 的人管理。

工作原理

  1. 从文件夹开启收集

    右键 → 请求文档:向导询问名称和客户、文件流程、选项、期限、模式、验证员、参与者。七步,可前进可后退。

  2. 参与者在 Flow 中提交

    他们收到邀请,看到缺什么的清单,逐份上传。无需 Kamzan 账户;提醒和期限由 Flow 管理。

  3. 验证过的到达 Files

    验证员检查;被接受的文件出现在关联文件夹中,在那里拥有 Files 的权限、版本和其他一切。指向收集的链接留在文件夹上。

索取三十份文件是 Flow 的工作。保管它们是 Files 的工作。

您能做什么

  • 定义一次的流程

    “供应商入职”:登记摘录、合规证明、保单、IBAN。在 Flow 中定义,为每个供应商复用,无需重写清单。

  • 存档前验证

    错误的文件不会进入文件夹:验证员从 Flow 把它退回给参与者。到达 Files 的是正确的。

  • 可见的链接

    文件夹显示关联的收集,一键在 Flow 中打开。已归档的收集不再显示。

  • Files 的权限

    到达的文件是文件夹的文件:看到文件夹的人就看到它们,带级别、水印、保留期,一切。

常见问题

与文件请求有什么区别?

文件请求面向 Files 的成员:一份或几份文件,给有账户的同事。Flow 面向没有账户的外部人员,带长清单、自有验证和提醒。“文档请求”链接是最简版本,用于一两个文件。

需要 Flow 吗?

需要:扩展是桥梁,收集由 Flow 完成。如果 Flow 未启用,该菜单项不会出现。

谁可以从文件夹开启收集?

在文件夹上拥有“文档请求”权限且在 Flow 中有角色的人。收集的管理——参与者、期限——留在 Flow 中,由 Flow 管理员负责。

把企业文件搬上云端

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