Un produit

Extension de Files

Les trente documents du client arrivent dans son dossier, déjà contrôlés

Un dossier de financement, un onboarding, une due diligence : des dizaines de documents à demander à des personnes qui n’ont pas de compte. Depuis le dossier du client dans Files, vous ouvrez une collecte de Flow : celui qui doit remettre reçoit sa liste, dépose, un validateur contrôle — et ce qui passe apparaît dans le dossier de Files, relié à la collecte.

Demander une démo Vue d’ensemble de Files

Files tient l’archive, Flow collecte

Flow est le produit Kamzan pour demander de la documentation à des participants externes : flux de documents demandés, échéances, validation, rappels. L’extension le rattache à un dossier de Files avec un assistant qui part du clic droit : nom de la collecte et client ; quel flux — la liste des documents que le client doit fournir, définie une fois dans Flow ; options et échéances ; modalité ; validateurs — qui contrôle que le document est le bon ; participants. Dès ce moment, le dossier montre le lien vers la collecte, avec un clic qui ouvre Flow, et les documents remis et validés sont là-dedans, avec les permissions du dossier. Celui qui n’est pas administrateur de Flow voit le dossier et les documents ; le lien, c’est celui qui a Flow qui le gère.

Comment ça marche

  1. Ouvrez la collecte depuis le dossier

    Clic droit → Demander la documentation : l’assistant demande nom et client, le flux de documents, options, échéances, modalité, validateurs, participants. Sept étapes, en avant et en arrière.

  2. Les participants remettent dans Flow

    Ils reçoivent l’invitation, voient la liste de ce qui manque, déposent document par document. Pas de compte Kamzan ; rappels et échéances, c’est Flow qui les gère.

  3. Le validé arrive dans Files

    Le validateur contrôle ; les documents acceptés apparaissent dans le dossier relié, où ils ont les permissions, les versions et tout le reste de Files. Le lien vers la collecte reste sur le dossier.

Demander trente documents, c’est le travail de Flow. Les garder, c’est le travail de Files.

Ce que vous pouvez faire

  • Des flux définis une fois

    « Onboarding fournisseur » : extrait, attestation de régularité, police, IBAN. Défini dans Flow, réutilisé pour chaque fournisseur, sans réécrire la liste.

  • Validation avant l’archive

    Un document erroné n’entre pas dans le dossier : le validateur le renvoie au participant depuis Flow. Dans Files arrive le bon.

  • Lien visible

    Le dossier montre la collecte reliée et l’ouvre dans Flow en un clic. Les collectes archivées n’apparaissent plus.

  • Permissions de Files

    Les documents arrivés sont des fichiers du dossier : celui qui le voit les voit, avec niveaux, filigrane, rétention, tout.

Questions fréquentes

Quelle différence avec la Demande de fichier ?

La Demande de fichier est pour les membres de Files : un ou quelques documents, à des collègues avec un compte. Flow est pour les externes sans compte, avec de longues listes, validation et rappels propres. Le lien « demande de documents » est la version minimale, pour un fichier ou deux.

Faut-il avoir Flow ?

Oui : l’extension est le pont, la collecte, c’est Flow qui la fait. Si Flow n’est pas actif, l’entrée n’apparaît pas.

Qui peut ouvrir une collecte depuis le dossier ?

Celui qui a la permission « Demande de documentation » sur le dossier et un rôle dans Flow. La gestion de la collecte — participants, échéances — reste dans Flow, aux administrateurs de Flow.

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