Files 扩展

草稿、审核中、已批准。写在文件上,而不是文件名里。

“合同_v3_最终_已批准.docx”是一个写错地方的状态流程。有了文档流程,每个文件都有真正的状态——草稿、审核中、已批准、已发布——列表中有徽章,有谁在何时更改的历史,以及规则:从哪里可以到哪里、哪个状态锁定修改、哪个关闭。

流程属于文件夹,状态属于文件

流程是带规则的有序状态列表:一个初始状态,为文件分配状态时预选;对每个状态,可以转到的状态——或不选时自由流转;锁定状态,文件对所有人变为只读,包括管理员,直到状态改变;一个最终状态,“已归档”,标记关闭。流程分配给文件夹,文件继承;每家企业有一个默认流程,可以创建其他,也可复制系统流程。每个状态可以绑定一封邮件——自动,或带确认和收件人选择。有了审批扩展,一个状态成为关卡:进入它会向审核者开启请求,决定后文件自动转为已批准或未批准。

工作原理

  1. 设计流程

    设置 → 文档状态:状态、颜色、初始、转换、哪些锁定、哪个是最终、哪个发邮件。或者复制系统流程并微调。

  2. 分配给文件夹

    右键 → 自动化 → 流程:“合同”遵循“草稿 → 审核 → 已批准 → 已归档”。其中的文件继承它,初始状态就绪。

  3. 更改状态,就有事发生

    从文件菜单:只显示从当前状态可达的状态。进入“已批准”时文件锁定并发送邮件;历史记录每次转换附谁和何时。

文档的状态不在文件名里。在文档里。

您能做什么

  • 锁定状态

    “已批准”使文件对所有人只读,包括管理员:没人能不先退回审核就修改已批准的文档。

  • 转换

    从草稿到审核,不到已发布。如果不定义转换,流程向后续状态自由流转。

  • 变更时邮件

    自动,或带确认:选择收件人,添加显示在邮件中的备注,可取消。

  • 历史与权限

    “查看状态历史”和“把文件退回先前状态”是访问级别中的不同权限。

  • 与自动规则和审批配合

    规则可以在上传时设置状态或对状态变化作出反应;审批把一个状态变成向审核者的请求。

常见问题

使用流程需要审批吗?

不需要:流程自己就能工作——状态、锁定、邮件、历史。审批添加需要审核者点头的关卡状态。

文件夹上没有流程,文件能有状态吗?

能:从文件菜单分配状态时,从可用流程中选择。文件夹上有流程时,文件一出生就带初始状态。

谁更改状态?

在文件夹上有修改权限的人,在允许的转换范围内。退回是单独的权限,以免误重开已关闭的文档。

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