Intermediarios de seguros
Agentes, corredores y colaboradores inscritos en el RUI tienen una obligación formativa precisa: 30 horas de actualización profesional cada año, 60 de formación inicial al primer ingreso. Formatika lleva el registro de esas horas para cada colaborador, conserva los certificados y muestra en tiempo real quién está al día, listo para una inspección de IVASS.
Kamzan para los intermediarios de seguros
La formación IVASS al día, sin hojas de cálculo
El Reglamento IVASS 40/2018 exige a cada intermediario 30 horas de actualización al año y 60 de formación inicial. En la agencia esto se convierte en una hoja de Excel por colaborador, certificados dispersos en los correos y una carrera contra el tiempo cuando llega una inspección.
Formatika lleva el registro de las horas para cada rol, conserva los certificados junto al nombre del colaborador y muestra en tiempo real quién está al día. El resto del ecosistema cubre cursos, documentos y firmas de la agencia.
Qué necesita una agencia de seguros
Las obligaciones de la actualización profesional IVASS, de la agencia individual a la red con decenas de colaboradores.
-
30 horas al año, para cada rol
Registrar la actualización profesional obligatoria —30 horas anuales para intermediarios y empleados, 60 de formación inicial para los recién inscritos en el RUI— con umbrales distintos por sección y rol.
-
Certificados siempre localizables
Recoger y conservar el certificado de cada curso junto al nombre del colaborador, listo para exhibirlo sin buscarlo entre correos y carpetas.
-
Quién está al día y quién va atrasado
Un panel que compara las horas realizadas con el cómputo del rol y señala el estado de cada colaborador: al día, atrasado o crítico.
-
Listos para la inspección de IVASS
Exportar con un clic el registro con horas y certificados de cada colaborador, con los datos en servidores en Europa y conformes al RGPD.
El ciclo anual de la actualización IVASS
Ejemplo: cómo un colaborador acumula sus 30 horas y la agencia las documenta para el año formativo.
-
1 Agencia → Colaborador La agencia define el cómputo de horas anual para cada rol y asigna los cursos de actualización a los colaboradores.
Formatika -
2 Colaborador → Agencia El colaborador realiza los cursos —presenciales, webinar o e-learning— y los certificados confluyen en su perfil.
kLearning -
3 Agencia → Colaborador Formatika compara las horas completadas con el umbral del rol y actualiza el estado: al día, atrasado o crítico.
Formatika -
4 Agencia → Colaborador A final de año, o en caso de inspección, la agencia exporta el registro completo de horas y certificados de cada colaborador.
Formatika
Qué gestionas
Horas, certificados y documentos que la agencia debe poder exhibir
Todo lo que hoy vive entre Excel, correos y carpetas de red encuentra un solo lugar, listo para la inspección.
- Registro de las horas de actualización por colaborador
- Certificados de los cursos realizados (presenciales, webinar, e-learning)
- Formación inicial de los recién inscritos en el RUI
- Mandatos, poderes y cartas de colaboración
- Propuestas y pólizas por firmar
- Vencimientos de pólizas y obligaciones
- Informes para la inspección de IVASS
Al día la agencia, al día cada colaborador
El responsable ve el conjunto, el colaborador ve su propio recorrido.
Para la agencia
- Cómputo de horas por rol y sección del RUI, con umbrales distintos para intermediarios, empleados y recién inscritos.
- Panel que compara horas realizadas y debidas: al día, atrasado o crítico, de un vistazo.
- Certificados conservados junto al colaborador, no buscados entre los correos.
- Exportación con un clic del registro completo para la inspección de IVASS.
- Datos en servidores en Europa, conformes al RGPD.
Para el colaborador
- Ve cuántas horas ha acumulado y cuántas le faltan antes del vencimiento.
- Sigue los cursos en e-learning desde donde quiera, con kLearning.
- Sube el certificado de un curso externo y lo encuentra en su perfil.
- Firma mandatos y propuestas desde el teléfono, con valor legal.
Más allá del registro
Las funciones que aligeran el cumplimiento de la agencia
Herramientas ya incluidas en el ecosistema para impartir, certificar y documentar la formación.
-
Estado de cumplimiento en tiempo real
Horas realizadas frente al cómputo: el panel señala quién está al día y quién corre riesgo.
-
Certificados archivados
Cada certificado está vinculado al curso y al colaborador, listo para exhibirlo.
-
Recordatorios automáticos
Avisos a quien va atrasado en horas antes de que el vencimiento se convierta en un problema.
-
Cursos en e-learning
Con kLearning impartes los cursos de actualización y registras su finalización.
-
Firma electrónica
kSign para mandatos, propuestas y pólizas: valor legal también a distancia.
-
Agenda de vencimientos documentales
kCompliance mantiene juntos los vencimientos de pólizas, mandatos y poderes.
Los productos Kamzan para el intermediario
Formatika guía la actualización formativa; los demás módulos cubren cursos, documentos y firmas de la agencia.
-
Formatika
El registro de la actualización IVASS: cómputo de horas por rol, certificados archivados y estado de cumplimiento en tiempo real para cada colaborador.
Descubre el producto -
kLearning
Imparte los cursos de actualización en e-learning y registra su finalización. Formatika certifica, kLearning imparte.
Descubre el producto -
kCompliance
Gestión documental para intermediarios: vencimientos de pólizas, mandatos y poderes en un solo lugar, con edición colaborativa.
Descubre el producto -
kSign
Firma electrónica de mandatos, propuestas y pólizas con pleno valor legal, también a distancia.
Descubre el producto
Alex