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Mediadores de seguros

Agentes, corretores e colaboradores inscritos no RUI têm uma obrigação formativa precisa: 30 horas de atualização profissional por ano, 60 de formação inicial na primeira entrada. O Formatika mantém o registo dessas horas para cada colaborador, conserva os certificados e mostra em tempo real quem está em dia — pronto em caso de verificação do IVASS.

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Agente de seguros em reunião com dois colaboradores à volta da mesa da agência
Responsável que consulta o painel da formação IVASS: horas concluídas e estado de cada colaborador

Kamzan para os mediadores de seguros

A formação IVASS em dia, sem folhas de cálculo

O Regulamento IVASS 40/2018 exige a cada mediador 30 horas de atualização por ano e 60 de formação inicial. Na agência isto torna-se uma folha Excel por colaborador, certificados dispersos pelos e-mails e a corrida contra o tempo quando chega um controlo.

O Formatika mantém o registo das horas para cada papel, conserva os certificados junto ao nome do colaborador e mostra em tempo real quem está em dia. O resto do ecossistema cobre cursos, documentos e assinaturas da agência.

O que precisa uma agência de seguros

As obrigações da atualização profissional IVASS, da agência individual à rede com dezenas de colaboradores.

  • 30 horas por ano, para cada papel

    Rastrear a atualização profissional obrigatória — 30 horas anuais para mediadores e colaboradores, 60 de formação inicial para os recém-inscritos no RUI — com limiares diferentes por secção e papel.

  • Certificados sempre localizáveis

    Recolher e conservar o certificado de cada curso junto ao nome do colaborador, pronto a apresentar sem o procurar entre e-mails e pastas.

  • Quem está em dia e quem está atrasado

    Um painel que compara as horas realizadas com o total de horas do papel e assinala o estado de cada colaborador: em dia, atrasado ou crítico.

  • Prontos para o controlo do IVASS

    Exportar num clique o registo com horas e certificados de cada colaborador, com os dados em servidores na Europa e conformes ao RGPD.

O ciclo anual da atualização IVASS

Exemplo: como um colaborador completa as suas 30 horas e a agência as documenta para o ano formativo.

  1. 1 Agência → Colaborador

    A agência define o total de horas anual para cada papel e atribui os cursos de atualização aos colaboradores.

    Formatika
  2. 2 Colaborador → Agência

    O colaborador realiza os cursos — presenciais, webinars ou e-learning — e os certificados confluem no seu perfil.

    kLearning
  3. 3 Agência → Colaborador

    O Formatika compara as horas concluídas com o limiar do papel e atualiza o estado: em dia, atrasado ou crítico.

    Formatika
  4. 4 Agência → Colaborador

    No fim do ano, ou em caso de controlo, a agência exporta o registo completo de horas e certificados de cada colaborador.

    Formatika

O que gere

Horas, certificados e documentos que a agência tem de poder apresentar

Tudo o que hoje vive entre Excel, e-mails e pastas de rede encontra um só lugar, pronto para a verificação.

  • Registo das horas de atualização por colaborador
  • Certificados dos cursos realizados (presencial, webinar, e-learning)
  • Formação inicial dos recém-inscritos no RUI
  • Mandatos, procurações e cartas de colaboração
  • Propostas e apólices para assinar
  • Prazos de apólices e obrigações
  • Relatórios para o controlo do IVASS
Certificados de formação com selo na secretária da agência, ao lado de um portátil

Em dia a agência, em dia cada colaborador

O responsável vê o conjunto, o colaborador vê o seu percurso.

Para a agência

  • Total de horas por papel e secção RUI, com limiares diferentes para mediadores, colaboradores e recém-inscritos.
  • Painel que compara horas realizadas e devidas: em dia, atrasado ou crítico, num relance.
  • Certificados conservados junto ao colaborador, não procurados entre os e-mails.
  • Exportação num clique do registo completo para a verificação do IVASS.
  • Dados em servidores na Europa, conformes ao RGPD.

Para o colaborador

  • Vê quantas horas acumulou e quantas faltam antes do prazo.
  • Segue os cursos em e-learning de onde quiser, com o kLearning.
  • Carrega o certificado de um curso externo e reencontra-o no seu perfil.
  • Assina mandatos e propostas a partir do telemóvel, com valor legal.

Além do registo

As funções que aliviam a compliance da agência

Ferramentas já incluídas no ecossistema para ministrar, certificar e documentar a formação.

  • Estado de compliance em tempo real

    Horas realizadas contra total de horas: o painel assinala quem está em dia e quem está em risco.

  • Certificados arquivados

    Cada certificado está ligado ao curso e ao colaborador, pronto a apresentar.

  • Lembretes automáticos

    Avisos a quem está atrasado nas horas antes que o prazo se torne um problema.

  • Cursos em e-learning

    Com o kLearning ministra os cursos de atualização e regista a sua conclusão.

  • Assinatura eletrónica

    kSign para mandatos, propostas e apólices: valor legal mesmo à distância.

  • Agenda documental de prazos

    O kCompliance reúne prazos de apólices, mandatos e procurações.

Colaborador com auscultadores que segue no portátil um curso de atualização em e-learning

Os produtos Kamzan para o mediador

O Formatika guia a atualização formativa; os outros módulos cobrem cursos, documentos e assinaturas da agência.

  • Formatika

    O registo da atualização IVASS: total de horas por papel, certificados arquivados e estado de compliance em tempo real para cada colaborador.

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  • kLearning

    Ministra os cursos de atualização em e-learning e regista a sua conclusão. O Formatika certifica, o kLearning ministra.

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  • kCompliance

    Gestão documental para mediadores: prazos de apólices, mandatos e procurações num só lugar, com edição colaborativa.

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  • kSign

    Assinatura eletrónica de mandatos, propostas e apólices com pleno valor legal, mesmo à distância.

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