Intermédiaires d’assurance
Agents, courtiers et collaborateurs inscrits au RUI ont une obligation de formation précise : 30 heures de formation professionnelle chaque année, 60 heures de formation initiale à la première entrée. Formatika tient le registre de ces heures pour chaque collaborateur, conserve les attestations et montre en temps réel qui est en règle — prêt en cas de contrôle IVASS.
Kamzan pour les intermédiaires d’assurance
La formation IVASS en règle, sans feuilles de calcul
Le règlement IVASS 40/2018 demande à chaque intermédiaire 30 heures de formation continue par an et 60 heures de formation initiale. En agence, cela devient une feuille Excel par collaborateur, des attestations éparpillées dans les e-mails et une course contre la montre quand arrive un contrôle.
Formatika tient le registre des heures pour chaque rôle, conserve les attestations à côté du nom du collaborateur et montre en temps réel qui est en règle. Le reste de l’écosystème couvre cours, documents et signatures de l’agence.
Ce dont une agence d’assurance a besoin
Les obligations de formation professionnelle IVASS, de l’agence individuelle au réseau avec des dizaines de collaborateurs.
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30 heures par an, pour chaque rôle
Suivre la formation professionnelle obligatoire — 30 heures annuelles pour intermédiaires et employés, 60 heures de formation initiale pour les nouveaux inscrits au RUI — avec des seuils différents par section et par rôle.
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Attestations toujours retrouvables
Recueillir et conserver l’attestation de chaque cours à côté du nom du collaborateur, prête à présenter sans la chercher entre e-mails et dossiers.
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Qui est en règle et qui est en retard
Un tableau de bord qui compare les heures effectuées au quota d’heures du rôle et signale l’état de chaque collaborateur : en règle, en retard ou critique.
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Prêts pour le contrôle IVASS
Exporter en un clic le registre avec heures et attestations pour chaque collaborateur, avec les données sur des serveurs en Europe et conformes au RGPD.
Le cycle annuel de la formation continue IVASS
Exemple : comment un collaborateur accumule ses 30 heures et l’agence les documente pour l’année de formation.
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1 Agence → Collaborateur L’agence définit le quota d’heures annuel pour chaque rôle et attribue les cours de formation continue aux collaborateurs.
Formatika -
2 Collaborateur → Agence Le collaborateur suit les cours — en salle, en webinaire ou en e-learning — et les attestations rejoignent son profil.
kLearning -
3 Agence → Collaborateur Formatika compare les heures effectuées au seuil du rôle et met à jour l’état : en règle, en retard ou critique.
Formatika -
4 Agence → Collaborateur En fin d’année, ou en cas de contrôle, l’agence exporte le registre complet des heures et attestations pour chaque collaborateur.
Formatika
Ce que vous gérez
Heures, attestations et documents que l’agence doit pouvoir présenter
Tout ce qui vit aujourd’hui entre Excel, e-mails et dossiers réseau trouve un seul endroit, prêt pour le contrôle.
- Registre des heures de formation continue par collaborateur
- Attestations des cours suivis (salle, webinaire, e-learning)
- Formation initiale des nouveaux inscrits au RUI
- Mandats, délégations et lettres de collaboration
- Propositions et polices à signer
- Échéances des polices et obligations
- Rapports pour le contrôle IVASS
L’agence en règle, chaque collaborateur en règle
Le responsable voit l’ensemble, le collaborateur voit son propre parcours.
Pour l’agence
- Quota d’heures par rôle et section RUI, avec des seuils différents pour intermédiaires, employés et nouveaux inscrits.
- Tableau de bord qui compare heures effectuées et dues : en règle, en retard ou critique, en un coup d’œil.
- Attestations conservées à côté du collaborateur, pas cherchées dans les e-mails.
- Export en un clic du registre complet pour le contrôle IVASS.
- Données sur des serveurs en Europe, conformes au RGPD.
Pour le collaborateur
- Il voit combien d’heures il a accumulées et combien il en manque avant l’échéance.
- Il suit les cours en e-learning d’où il veut, avec kLearning.
- Il dépose l’attestation d’un cours externe et la retrouve dans son profil.
- Il signe mandats et propositions depuis le téléphone, avec valeur légale.
Au-delà du registre
Les fonctions qui allègent la conformité de l’agence
Des outils déjà inclus dans l’écosystème pour dispenser, certifier et documenter la formation.
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État de conformité en temps réel
Heures effectuées contre quota d’heures : le tableau de bord signale qui est en règle et qui est à risque.
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Attestations archivées
Chaque attestation est reliée au cours et au collaborateur, prête à présenter.
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Rappels automatiques
Alertes à ceux qui sont en retard sur les heures avant que l’échéance ne devienne un problème.
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Cours en e-learning
Avec kLearning, vous dispensez les cours de formation continue et en enregistrez l’achèvement.
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Signature électronique
kSign pour mandats, propositions et polices : valeur légale même à distance.
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Échéancier documentaire
kCompliance tient ensemble les échéances des polices, mandats et délégations.
Les produits Kamzan pour l’intermédiaire
Formatika pilote la formation continue ; les autres modules couvrent cours, documents et signatures de l’agence.
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Formatika
Le registre de la formation continue IVASS : quota d’heures par rôle, attestations archivées et état de conformité en temps réel pour chaque collaborateur.
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kLearning
Dispense les cours de formation continue en e-learning et en enregistre l’achèvement. Formatika certifie, kLearning dispense.
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kCompliance
Gestion documentaire pour intermédiaires : échéances des polices, mandats et délégations en un seul endroit, avec édition collaborative.
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kSign
Signature électronique de mandats, propositions et polices avec pleine valeur légale, même à distance.
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Alex