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Intermediari assicurativi

Agenti, broker e collaboratori iscritti al RUI hanno un obbligo formativo preciso: 30 ore di aggiornamento professionale ogni anno, 60 di formazione iniziale al primo ingresso. Formatika tiene il registro di quelle ore per ogni collaboratore, conserva gli attestati e mostra in tempo reale chi è in regola — pronto in caso di verifica IVASS.

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Agente assicurativa in riunione con due collaboratori attorno al tavolo dell’agenzia
Responsabile che consulta la dashboard della formazione IVASS: ore completate e stato di ogni collaboratore

Kamzan per gli intermediari assicurativi

La formazione IVASS in regola, senza fogli di calcolo

Il Regolamento IVASS 40/2018 chiede a ogni intermediario 30 ore di aggiornamento l’anno e 60 di formazione iniziale. In agenzia questo diventa un foglio Excel per collaboratore, attestati sparsi nelle e-mail e la corsa contro il tempo quando arriva un controllo.

Formatika tiene il registro delle ore per ogni ruolo, conserva gli attestati accanto al nome del collaboratore e mostra in tempo reale chi è in regola. Il resto dell’ecosistema copre corsi, documenti e firme dell’agenzia.

Cosa serve a un’agenzia assicurativa

Gli obblighi dell’aggiornamento professionale IVASS, dalla singola agenzia alla rete con decine di collaboratori.

  • 30 ore all’anno, per ogni ruolo

    Tracciare l’aggiornamento professionale obbligatorio — 30 ore annue per intermediari e addetti, 60 di formazione iniziale per i neo-iscritti al RUI — con soglie diverse per sezione e ruolo.

  • Attestati sempre reperibili

    Raccogliere e conservare l’attestato di ogni corso accanto al nome del collaboratore, pronto da esibire senza cercarlo tra email e cartelle.

  • Chi è in regola e chi è indietro

    Una dashboard che confronta le ore svolte con il monte ore del ruolo e segnala lo stato di ciascun collaboratore: in regola, in ritardo o critico.

  • Pronti al controllo IVASS

    Esportare in un click il registro con ore e attestati per ogni collaboratore, con i dati su server in Europa e conformi al GDPR.

Il ciclo annuale dell’aggiornamento IVASS

Esempio: come un collaboratore matura le sue 30 ore e l’agenzia le documenta per l’anno formativo.

  1. 1 Agenzia → Collaboratore

    L’agenzia definisce il monte ore annuo per ogni ruolo e assegna i corsi di aggiornamento ai collaboratori.

    Formatika
  2. 2 Collaboratore → Agenzia

    Il collaboratore svolge i corsi — in aula, webinar o e-learning — e gli attestati confluiscono nel suo profilo.

    kLearning
  3. 3 Agenzia → Collaboratore

    Formatika confronta le ore completate con la soglia del ruolo e aggiorna lo stato: in regola, in ritardo o critico.

    Formatika
  4. 4 Agenzia → Collaboratore

    A fine anno, o in caso di controllo, l’agenzia esporta il registro completo di ore e attestati per ogni collaboratore.

    Formatika

Cosa gestisci

Ore, attestati e documenti che l’agenzia deve poter esibire

Tutto quello che oggi vive tra Excel, e-mail e cartelle di rete trova un posto solo, pronto per la verifica.

  • Registro delle ore di aggiornamento per collaboratore
  • Attestati dei corsi svolti (aula, webinar, e-learning)
  • Formazione iniziale dei neo-iscritti al RUI
  • Mandati, deleghe e lettere di collaborazione
  • Proposte e polizze da firmare
  • Scadenze di polizze e adempimenti
  • Report per il controllo IVASS
Attestati di formazione con sigillo sulla scrivania dell’agenzia, accanto a un portatile

In regola l’agenzia, in regola ogni collaboratore

Il responsabile vede l’insieme, il collaboratore vede il proprio percorso.

Per l’agenzia

  • Monte ore per ruolo e sezione RUI, con soglie diverse per intermediari, addetti e neo-iscritti.
  • Dashboard che confronta ore svolte e dovute: in regola, in ritardo o critico, a colpo d’occhio.
  • Attestati conservati accanto al collaboratore, non cercati tra le e-mail.
  • Esportazione in un click del registro completo per la verifica IVASS.
  • Dati su server in Europa, conformi al GDPR.

Per il collaboratore

  • Vede quante ore ha maturato e quante ne mancano prima della scadenza.
  • Segue i corsi in e-learning da dove vuole, con kLearning.
  • Carica l’attestato di un corso esterno e lo ritrova nel proprio profilo.
  • Firma mandati e proposte dal telefono, con valore legale.

Oltre il registro

Le funzioni che alleggeriscono la compliance dell’agenzia

Strumenti già inclusi nell’ecosistema per erogare, certificare e documentare la formazione.

  • Stato compliance in tempo reale

    Ore svolte contro monte ore: la dashboard segnala chi è in regola e chi rischia.

  • Attestati archiviati

    Ogni attestato è collegato al corso e al collaboratore, pronto da esibire.

  • Promemoria automatici

    Avvisi a chi è indietro sulle ore prima che la scadenza diventi un problema.

  • Corsi in e-learning

    Con kLearning eroghi i corsi di aggiornamento e ne registri il completamento.

  • Firma elettronica

    kSign per mandati, proposte e polizze: valore legale anche a distanza.

  • Scadenzario documentale

    kCompliance tiene insieme scadenze di polizze, mandati e deleghe.

Collaboratore con le cuffie che segue dal portatile un corso di aggiornamento in e-learning

I prodotti Kamzan per l’intermediario

Formatika guida l’aggiornamento formativo; gli altri moduli coprono corsi, documenti e firme dell’agenzia.

  • Formatika

    Il registro dell’aggiornamento IVASS: monte ore per ruolo, attestati archiviati e stato compliance in tempo reale per ogni collaboratore.

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  • kLearning

    Eroga i corsi di aggiornamento in e-learning e ne registra il completamento. Formatika certifica, kLearning eroga.

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  • kCompliance

    Gestione documentale per intermediari: scadenze di polizze, mandati e deleghe in un unico posto, con editing collaborativo.

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  • kSign

    Firma elettronica di mandati, proposte e polizze con pieno valore legale, anche a distanza.

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Perché fidarsi di Kamzan