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Versicherungsvermittler
Agenten, Makler und im RUI eingetragene Mitarbeitende haben eine klare Schulungspflicht: 30 Stunden berufliche Weiterbildung pro Jahr, 60 Stunden Erstschulung beim ersten Eintritt. Formatika führt das Register dieser Stunden für jeden Mitarbeitenden, bewahrt die Zertifikate auf und zeigt in Echtzeit, wer regelkonform ist — bereit für eine IVASS-Prüfung.
Kamzan für Versicherungsvermittler
Die IVASS-Weiterbildung regelkonform, ohne Tabellenkalkulationen
Die IVASS-Verordnung 40/2018 verlangt von jedem Vermittler 30 Stunden Weiterbildung pro Jahr und 60 Stunden Erstschulung. In der Agentur wird das zu einer Excel-Tabelle pro Mitarbeitendem, in E-Mails verstreuten Zertifikaten und einem Wettlauf gegen die Zeit, wenn eine Kontrolle kommt.
Formatika führt das Stundenregister für jede Rolle, bewahrt die Zertifikate neben dem Namen des Mitarbeitenden auf und zeigt in Echtzeit, wer regelkonform ist. Der Rest des Ökosystems deckt Kurse, Dokumente und Signaturen der Agentur ab.
Was eine Versicherungsagentur braucht
Die Pflichten der beruflichen IVASS-Weiterbildung, von der einzelnen Agentur bis zum Netz mit Dutzenden Mitarbeitenden.
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30 Stunden pro Jahr, für jede Rolle
Die berufliche Pflichtweiterbildung nachverfolgen — 30 Stunden pro Jahr für Vermittler und Mitarbeitende, 60 Stunden Erstschulung für neu im RUI Eingetragene — mit unterschiedlichen Schwellen je Sektion und Rolle.
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Zertifikate immer auffindbar
Das Zertifikat jedes Kurses neben dem Namen des Mitarbeitenden sammeln und aufbewahren, bereit zur Vorlage, ohne es zwischen E-Mails und Ordnern zu suchen.
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Wer regelkonform ist und wer im Rückstand
Ein Dashboard, das die absolvierten Stunden mit dem Stundenkontingent der Rolle vergleicht und den Status jedes Mitarbeitenden meldet: regelkonform, im Rückstand oder kritisch.
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Bereit für die IVASS-Kontrolle
Mit einem Klick das Register mit Stunden und Zertifikaten für jeden Mitarbeitenden exportieren, mit Daten auf Servern in Europa und DSGVO-konform.
Der Jahreszyklus der IVASS-Weiterbildung
Beispiel: Wie ein Mitarbeitender seine 30 Stunden erreicht und die Agentur sie für das Schulungsjahr dokumentiert.
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1 Agentur → Mitarbeitender Die Agentur legt das jährliche Stundenkontingent für jede Rolle fest und weist den Mitarbeitenden die Weiterbildungskurse zu.
Formatika -
2 Mitarbeitender → Agentur Der Mitarbeitende absolviert die Kurse — im Seminarraum, per Webinar oder E-Learning — und die Zertifikate fließen in sein Profil.
kLearning -
3 Agentur → Mitarbeitender Formatika vergleicht die absolvierten Stunden mit der Schwelle der Rolle und aktualisiert den Status: regelkonform, im Rückstand oder kritisch.
Formatika -
4 Agentur → Mitarbeitender Am Jahresende oder bei einer Kontrolle exportiert die Agentur das vollständige Register mit Stunden und Zertifikaten für jeden Mitarbeitenden.
Formatika
Was Sie verwalten
Stunden, Zertifikate und Dokumente, die die Agentur vorlegen können muss
Alles, was heute zwischen Excel, E-Mails und Netzwerkordnern lebt, findet einen einzigen Platz, bereit für die Prüfung.
- Register der Weiterbildungsstunden pro Mitarbeitendem
- Zertifikate der absolvierten Kurse (Seminarraum, Webinar, E-Learning)
- Erstschulung der neu im RUI Eingetragenen
- Mandate, Vollmachten und Kooperationsschreiben
- Anträge und Policen zur Signatur
- Fristen von Policen und Pflichten
- Berichte für die IVASS-Kontrolle
Die Agentur regelkonform, jeder Mitarbeitende regelkonform
Der Verantwortliche sieht das Ganze, der Mitarbeitende sieht seinen eigenen Weg.
Für die Agentur
- Stundenkontingent pro Rolle und RUI-Sektion, mit unterschiedlichen Schwellen für Vermittler, Mitarbeitende und Neueingetragene.
- Dashboard, das absolvierte und geschuldete Stunden vergleicht: regelkonform, im Rückstand oder kritisch, auf einen Blick.
- Zertifikate beim Mitarbeitenden aufbewahrt, nicht zwischen E-Mails gesucht.
- Export des vollständigen Registers für die IVASS-Prüfung mit einem Klick.
- Daten auf Servern in Europa, DSGVO-konform.
Für den Mitarbeitenden
- Er sieht, wie viele Stunden er gesammelt hat und wie viele vor der Frist noch fehlen.
- Er absolviert die E-Learning-Kurse von wo er will, mit kLearning.
- Er lädt das Zertifikat eines externen Kurses hoch und findet es in seinem Profil wieder.
- Er signiert Mandate und Anträge vom Telefon aus, mit Rechtswirkung.
Mehr als das Register
Die Funktionen, die die Compliance der Agentur erleichtern
Werkzeuge, die bereits im Ökosystem enthalten sind, um Schulungen durchzuführen, zu zertifizieren und zu dokumentieren.
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Compliance-Status in Echtzeit
Absolvierte Stunden gegen Stundenkontingent: Das Dashboard meldet, wer regelkonform ist und wer gefährdet.
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Archivierte Zertifikate
Jedes Zertifikat ist mit dem Kurs und dem Mitarbeitenden verknüpft, bereit zur Vorlage.
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Automatische Erinnerungen
Hinweise an diejenigen, die bei den Stunden im Rückstand sind, bevor die Frist zum Problem wird.
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E-Learning-Kurse
Mit kLearning führen Sie die Weiterbildungskurse durch und erfassen deren Abschluss.
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Elektronische Signatur
kSign für Mandate, Anträge und Policen: Rechtswirkung auch aus der Ferne.
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Dokumenten-Fristenkalender
kCompliance hält Fristen von Policen, Mandaten und Vollmachten zusammen.
Die Kamzan-Produkte für den Vermittler
Formatika steuert die Weiterbildung; die anderen Module decken Kurse, Dokumente und Signaturen der Agentur ab.
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Formatika
Das Register der IVASS-Weiterbildung: Stundenkontingent pro Rolle, archivierte Zertifikate und Compliance-Status in Echtzeit für jeden Mitarbeitenden.
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kLearning
Führt die Weiterbildungskurse als E-Learning durch und erfasst deren Abschluss. Formatika zertifiziert, kLearning schult.
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kCompliance
Dokumentenmanagement für Vermittler: Fristen von Policen, Mandaten und Vollmachten an einem Ort, mit gemeinsamem Bearbeiten.
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kSign
Elektronische Signatur von Mandaten, Anträgen und Policen mit voller Rechtswirkung, auch aus der Ferne.
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Alex