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“客户 Marino 五千欧元以上的发票”

标签说“发票”。字段说“金额:7,400 欧元”、“客户:Marino”、“文档日期:2026-03-12”——搜索理解它:大于、介于、早于。字段为整个企业定义一次,在文件上填写,在面板中或在选择上批量。

每个字段一个类型,每个文件一个值

字段在控制中心定义——设置 → 功能 → 搜索字段——带名称、稳定键和类型:文本、数字、日期、列表选项、货币、是/否。说明它适用于文件、文件夹或两者,以及是否“须填写”:以星号标记,留空也不会阻止任何人。然后每个文件的字段面板显示可用字段和已填的值,列表中有芯片。货币对整个字段有效——文件上只写金额——比较因此保持真实。搜索按值筛选,可多字段组合。

工作原理

  1. 定义字段

    控制中心 → 搜索字段:“金额”货币 EUR,“客户”文本,“文档类型”从发票、合同、送货单中选择,“文档日期”日期。键之后不再变,已保存的筛选保持有效。

  2. 在文件上填写

    在文件面板中,或在选择上批量。能修改的人填写;只能查看的人阅读。列表中的芯片显示值,无需打开任何东西。

  3. 按值搜索

    在搜索中:金额在 1,000 到 5,000 之间,类型 = 发票,日期在 2026 年,客户包含“Marino”。筛选叠加。

填好字段的档案能回答问题。只有文件名的,不能。

您能做什么

  • 六种类型

    文本、数字、日期、选项、货币、是/否。类型决定如何填写和如何比较:日期按区间搜,选项按相等搜。

  • 按文件、按文件夹或两者

    案卷文件夹上的“客户”,单个文件上的“金额”:每个字段声明适用范围。

  • 不同于标签

    标签是自由附加的词;字段每个文件有类型和值。两者都需要:“紧急”标签,“金额”字段。

  • 在选择上批量

    选中三月的三十张发票,只填一次“客户”。不同的值——金额——按文件保留。

  • 有意识地删除

    删除字段会移除所有文件上的值,Files 事先说明。有疑虑时,最好停用。

常见问题

谁可以定义字段?

管理员,从控制中心,为整个企业。填写属于能修改文件的人。

AI 能填写它们吗?

目前字段手动填写,单个或批量。从文档提取金额和日期已存在于文档聊天和表格分析中;把它带进字段是下一步。

一个字段两种货币?

两个字段:“金额 EUR”和“金额 USD”。货币属于字段,不属于文件,这样“大于 5,000”仍是真实的比较。

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