Collegare una nota a un cliente o a un progetto

Sulla nota aperta: i tre puntini in alto a destra del pannello («Azioni sulla nota») → «Collega a». Si apre la finestra del collegamento, con il nome della nota nel titolo: nel campo «Cerca un cliente o un progetto…» scrivi qualche lettera e scegli fra i risultati, raggruppati in «Aziende», «Progetti» e «Sottoprogetti» — un click e il collegamento è fatto.

Da quel momento sotto il titolo della nota compare un’etichetta con il nome del cliente o del progetto: cliccandola vedi tutte le altre note collegate alla stessa cosa.

Per toglierlo: nella stessa finestra, l’icona «Togli il collegamento» accanto al nome.

Se il collegamento è grigio

Vuol dire che non è della nota, è della cartella (accanto c’è scritto «dalla cartella»): «Arriva dalla cartella in cui sta la nota. Per cambiarlo, spostala nella cartella del cliente giusto — oppure toglila dalla cartella, e qui potrai sceglierlo.»

Non è un blocco: è che la cartella lo decide per tutte le note che contiene.

Se non c’è niente da scegliere

«Su questo spazio non ci sono clienti o progetti a cui collegare la nota.» — le anagrafiche sono condivise con gli altri prodotti; se sono vuote, si popolano lì.

Da una nota a un’attività in Agenda

Evidenzia un pezzo di testo nella nota, tasto destro → «Crea attività in Agenda»: si apre Klokka con una nuova attività che ha già quel testo dentro; la confermi lì.

⚠️ Il testo viene copiato, non messo dietro un link: se l’attività finisce a un collega, lui la legge — la tua nota resta tua e lui non la vede.

Le attività nate così compaiono sotto il titolo della nota come «Attività in Agenda»; cliccando si apre l’elenco, con la nota «Create in Klokka partendo da questa nota. Toglierle qui scollega la nota, non cancella l’attività.». Su ogni riga: «Togli il collegamento» oppure «Cancella anche l’attività» (chiede «Cancellare l’attività?»).

Se la voce «Crea attività in Agenda» non compare nel menu, o non hai il prodotto Klokka, o l’Agenda non è fra i tuoi privilegi lì.

Domande a cui risponde questa guida

• come collego una nota a un cliente
• come trovo tutte le note di un progetto
• come creo un'attività in agenda da una nota
• il collegamento arriva dalla cartella e non lo posso cambiare