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Partilha

A ligação para o cliente, com as regras escritas por cima

Uma ligação diz o que se pode fazer — ver, transferir, carregar, alterar — até quando, e a quem. A página que o cliente abre tem o seu logótipo, não o nosso. E fica escrito quem a abriu.

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Quatro formas de partilhar, um só lugar onde decidir

A uma pessoa do Files, a um grupo, por e-mail ou com uma ligação pública. Para cada uma escolhe as permissões uma a uma, a palavra-passe, a expiração a 7 dias ou a 3 meses, se pedir o e-mail antes de abrir, se mostrar o nome da empresa em vez do seu. Com o modo «pedido de documentos» a ligação torna-se uma caixa em que o cliente carrega e mais nada: nenhuma navegação, nenhuma transferência.

Como funciona

  1. Escolha o que pode fazer quem abre

    Nove permissões como interruptores: visualizar, transferir, carregar, criar pastas, alterar, mudar o nome, copiar, mover, eliminar. A ligação para o contabilista não é a ligação para o fotógrafo.

  2. Ponha as proteções necessárias

    Palavra-passe, expiração, verificação do e-mail com código de seis dígitos, declaração de tomada de conhecimento antes da transferência. Para os documentos reservados, a marca de água com o e-mail de quem olha.

  3. Envie uma página, não um URL

    A página pública constrói-se por blocos — logótipo, fundo, mensagem, pré-visualização, dados da empresa — e guarda-se como modelo. O endereço é curto e legível: /s/…/contrato-rossi.

Uma ligação sem expiração é um ficheiro público para sempre.

O que pode fazer

  • Ligação, e-mail, pessoa ou grupo

    Quatro tipos de partilha com as mesmas permissões granulares; as exclusões e as exceções por membro individual herdam-se ao longo das subpastas.

  • Pedido de documentos

    A ligação torna-se uma caixa de recolha: o cliente carrega, você recebe a notificação, os ficheiros vão para a pasta certa.

  • Páginas com a sua marca

    Doze tipos de bloco, biblioteca de media partilhada, um modelo para a fatura e um para o orçamento. O cliente vê-o a si.

  • NDA antes de abrir

    Para as partilhas delicadas, um acordo de confidencialidade a aceitar antes de ver o conteúdo, com rasto de quem aceitou e quando.

  • Registo dos acessos

    Quem abriu a ligação, quando, de que país e browser. E para os e-mails: enviados, entregues ou rejeitados, endereço a endereço.

  • Predefinições para não se repetir

    As combinações que usa sempre — «cliente, só leitura, 30 dias, palavra-passe» — guardam-se e aplicam-se num clique.

Aprofundamentos

  • Ligações públicas

    O cliente não tem uma conta Kamzan e não precisa de ter: envia-lhe uma ligação. Você decide se pode só ver ou também transferir e carregar, se é precisa uma palavra-passe, quando expira, se tem de dizer quem é. E vê quem a abriu, quando, quantas vezes.

  • Segurança avançada de ligações

    Um orçamento reservado, uma due diligence, um contrato antes da assinatura: a ligação tem de funcionar uma só vez, ou durante vinte minutos, ou só depois de aceitar um acordo de confidencialidade. São as opções «Avançadas» da ligação pública, desbloqueadas por uma permissão dedicada.

  • Partilha por e-mail

    Em vez de copiar uma ligação para o Outlook, escreve os endereços no Files: cada pessoa recebe o seu e-mail com a sua ligação, a sua palavra-passe — se quiser por SMS, noutro canal — e você vê se o e-mail foi entregue. Quando três escritórios recebem o mesmo balanço, sabe quem o abriu.

  • Venda de conteúdos

    Um modelo 3D, um levantamento, um relatório, um template: partilha-o com uma ligação a 30 €. Quem chega vê a pré-visualização com a marca de água, aceita termos e consentimento, paga com cartão ou transferência através do Mollie, e só com pagamento confirmado recebe o ficheiro limpo. O recebimento vai para a sua conta Mollie: a Kamzan não toca no dinheiro.

  • Pedido de documentação com o Flow

    Um processo de financiamento, um onboarding, uma due diligence: dezenas de documentos a pedir a pessoas que não têm conta. A partir da pasta do cliente no Files abre uma recolha do Flow: quem tem de entregar recebe a sua lista, carrega, um validador controla — e o que passa aparece na pasta do Files, associada à recolha.

Perguntas frequentes

O cliente tem de ter uma conta Kamzan?

Não. A ligação pública abre-se no browser; se quiser saber quem é, peça o e-mail e o Files envia um código de seis dígitos válido dez minutos. Se, pelo contrário, o cliente é um utilizador recorrente, dá-lhe o perfil «Cliente» e ele vê só as suas pastas.

Posso revogar uma ligação já enviada?

Sim, a qualquer momento, e a partir desse momento responde «não encontrado». Pode também mudar-lhe a expiração ou as permissões sem a regenerar.

Posso bloquear a partilha externa para certas pastas?

Sim, ao nível do espaço de trabalho: com «partilha externa bloqueada» nenhuma ligação pública pode nascer dessas pastas, qualquer que seja a permissão da pessoa.

As outras funcionalidades do Files

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