客户故事

Studio Mele：向客户交付文件并确认阅知，不失事务所的身份

五十多年来，Studio Mele 作为注册会计师和法定审计师，在博洛尼亚和里米尼为中小企业和集团提供服务。借助 Kamzan，事务所向客户交付文件时知道谁看过，保护自己的专有知识，并在所内同时处理文件。

行业
注册会计师与法定审计师，博洛尼亚和里米尼
采访日期
2023

最初的需求

“我们在寻找一种解决方案，让我们能向客户分发文档，同时获得他们已阅知的反馈，且不失去对我们视觉识别的关注。”

“我们评估了许多替代方案，但 Kamzan 立即被证明是实现目标的理想平台，也因为与竞争对手不同，Kamzan 不会向平台上登记的用户发送任何促销邮件，这对我们至关重要。”

Studio Mele 如何使用 Kamzan

  1. 交付并确认阅知，需要时设为只读

    对共享文档应用“上传与阅知通知”，以及新的“只读”功能（在锁定下载之后），是我们最欣赏的两项平台功能，它们让我们能安心地分享我们的知识，同时保护版权。

    报表进入客户的文件夹，客户收到通知，事务所知道他何时打开。事务所的通告和意见书可以阅读但不能下载。

    Files 中的共享与公开链接

  2. 客户的数据仍属于客户，而且他看得到

    平台上每个登记账户中始终可用的“数据保护政策”，让我们能从一开始就向客户强调他们的数据是安全的，且仅在该共享流程范围内使用。

    不向事务所的客户发送促销邮件，服务器位于欧洲，每次登录都能看到告知书：对于处理报表和税务数据的事务所来说，这是服务的一部分，而非细节。

    Files 中的安全与保存

  3. 所内：按类型的权限与同时工作

    能够根据用户类型以不同的访问权限在内部共享文件和文件夹，能够借助内置的协作编辑器同时处理 DOCX 和 XLSX 文档，是我们在事务所内使用 Kamzan 的两个原因。

    合伙人、协作者和实习生看到各自职责范围内的内容；一份 Excel 报表由两人一起填写，无需互发版本。“最近几个月我们扩大了平台的使用，开始通过公开链接进行外部共享，此前我们是用竞争对手的平台做这件事的。”

    在 Files 中处理文档

Kamzan 是一个在我们事务所的流程中不断找到新用途的平台，不仅限于文档管理。

Matteo Mele 博士 所有人兼董事总经理，Studio Mele — 注册会计师与法定审计师

引言摘自 Matteo Mele 和 Elisa Pagliarani 于 2023 年代表 Studio Mele 接受 Kamzan 的采访。会计师事务所的使用场景源于这一经验。