Studio Mele: documenti ai clienti con presa visione, senza perdere l’identità dello studio
Da oltre cinquant’anni Studio Mele assiste a Bologna e Rimini imprese e gruppi di piccole e medie dimensioni come dottori commercialisti e revisori legali. Con Kamzan consegna i documenti ai clienti sapendo chi li ha visti, protegge il proprio know-how e lavora sui file in contemporanea dentro lo studio.
Il bisogno di partenza
«Eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse di poter distribuire la documentazione ai nostri clienti, con anche la possibilità di ottenere un feedback sulla presa d’atto della stessa, senza perdere il focus dalla nostra identità visiva.»
«Abbiamo vagliato numerose alternative ma Kamzan è risultata subito la piattaforma ideale per il nostro obiettivo anche perché, a differenza dei concorrenti, Kamzan non invia neanche una e-mail promozionale agli utenti censiti sulla piattaforma, un aspetto per noi fondamentale.»
Come Studio Mele usa Kamzan
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Consegna con presa visione, e sola lettura dove serve
La possibilità di applicare alla documentazione condivisa la “Notifica di caricamento e presa visione” e la nuova funzionalità di “Sola lettura” (a seguito del blocco download) sono due delle features che più apprezziamo della piattaforma e che permettono di condividere in tranquillità anche le nostre conoscenze, tutelando il copyright.
Il bilancio arriva nella cartella del cliente, il cliente riceve la notifica e lo studio sa quando l’ha aperto. Le circolari e i pareri dello studio si leggono ma non si scaricano.
Condivisione e link pubblici in Files -
I dati del cliente restano suoi, e lo vede
L’aver sempre disponibile la “Politica di protezione dei dati” in ogni account censito sulla piattaforma ci permette di porre in evidenza fin da subito con i nostri clienti che i loro dati sono al sicuro e che vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito di quel processo di condivisione.
Nessuna e-mail promozionale ai clienti dello studio, server in Europa, informativa visibile a ogni accesso: per uno studio che tratta bilanci e dati fiscali è parte del servizio, non un dettaglio.
Sicurezza e conservazione in Files -
Dentro lo studio: permessi per tipologia e lavoro simultaneo
Il poter condividere internamente file e cartelle con diversi privilegi di accesso a seconda della tipologia di utenza, il poter lavorare in modo simultaneo su documenti DOCX e XLSX grazie all’editor collaborativo integrato, sono due degli aspetti per i quali utilizziamo Kamzan all’interno del nostro Studio.
Soci, collaboratori e praticanti vedono ciò che compete loro; un prospetto in Excel si compila in due senza mandarsi versioni. «Negli ultimi mesi abbiamo ampliato l’utilizzo della piattaforma iniziando a utilizzare la condivisione esterna tramite link pubblico, che prima effettuavamo con una piattaforma concorrente.»
Lavorare sui documenti in Files
Kamzan è una piattaforma che trova numerosi e sempre nuovi ambiti di utilizzo nei processi del nostro Studio, non solo a livello di gestione documentale.
Le citazioni sono tratte dall’intervista rilasciata a Kamzan nel 2023 da Matteo Mele ed Elisa Pagliarani per Studio Mele. Il caso d’uso per gli studi commercialisti nasce da questa esperienza.
Alex