Vincular una nota a un cliente o a un proyecto

En la nota abierta: los tres puntos arriba a la derecha del panel («Acciones sobre la nota») → «Vincular a». Se abre la ventana del vínculo, con el nombre de la nota en el título: en el campo «Buscar un cliente o un proyecto…» escribe algunas letras y elige entre los resultados, agrupados en «Empresas», «Proyectos» y «Subproyectos» — un clic y el vínculo está hecho.

Desde ese momento bajo el título de la nota aparece una etiqueta con el nombre del cliente o del proyecto: al pulsarla ves todas las demás notas vinculadas a lo mismo.

Para quitarlo: en la misma ventana, el icono «Quitar el vínculo» junto al nombre.

Si el vínculo está en gris

Quiere decir que no es de la nota, es de la carpeta (al lado pone «de la carpeta»): «Viene de la carpeta en la que está la nota. Para cambiarlo, muévela a la carpeta del cliente correcto — o sácala de la carpeta, y aquí podrás elegirlo.»

No es un bloqueo: es que la carpeta lo decide para todas las notas que contiene.

Si no hay nada que elegir

«En este espacio no hay clientes ni proyectos a los que vincular la nota.» — los registros están compartidos con los demás productos; si están vacíos, se rellenan allí.

De una nota a una actividad en la Agenda

Resalta un trozo de texto en la nota, botón derecho → «Crear actividad en Agenda»: se abre Klokka con una actividad nueva que ya tiene ese texto dentro; la confirmas allí.

⚠️ El texto se copia, no se pone detrás de un enlace: si la actividad acaba en manos de un compañero, él la lee — tu nota sigue siendo tuya y él no la ve.

Las actividades nacidas así aparecen bajo el título de la nota como «Actividades en la Agenda»; al pulsar se abre la lista, con la nota «Creadas en Klokka a partir de esta nota. Quitarlas aquí desvincula la nota, no elimina la actividad.». En cada fila: «Quitar el vínculo» o «Eliminar también la actividad» (pregunta «¿Eliminar la actividad?»).

Si la opción «Crear actividad en Agenda» no aparece en el menú, o no tienes el producto Klokka, o la Agenda no está entre tus privilegios allí.

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo vinculo una nota a un cliente
• cómo encuentro todas las notas de un proyecto
• cómo creo una actividad en la agenda desde una nota
• el vínculo viene de la carpeta y no puedo cambiarlo