Relier une note à un client ou à un projet

Sur la note ouverte : les trois points en haut à droite du panneau («Actions sur la note») → «Lier à». La fenêtre du lien s’ouvre, avec le nom de la note dans son titre : dans le champ «Rechercher un client ou un projet…» écris quelques lettres et choisis parmi les résultats, groupés en «Entreprises», «Projets» et «Sous-projets» — un clic et le lien est fait.

À partir de là, sous le titre de la note apparaît une pastille avec le nom du client ou du projet : en cliquant dessus tu vois toutes les autres notes reliées à la même chose.

Pour l’enlever : dans la même fenêtre, l’icône «Retirer le lien» à côté du nom.

Si le lien est gris

Ça veut dire qu’il n’est pas à la note, mais au dossier (à côté il est écrit «du dossier») : «Vient du dossier où se trouve la note. Pour le changer, déplacez-la dans le dossier du bon client — ou sortez-la du dossier, et vous pourrez le choisir ici.»

Ce n’est pas un blocage : c’est que le dossier le décide pour toutes les notes qu’il contient.

S’il n’y a rien à choisir

«Dans cet espace il n’y a ni clients ni projets auxquels lier la note.» — les fiches sont partagées avec les autres produits ; si elles sont vides, elles se remplissent là-bas.

D’une note à une activité dans l’Agenda

Surligne un morceau de texte dans la note, clic droit → «Créer une activité dans Agenda» : Klokka s’ouvre avec une nouvelle activité qui a déjà ce texte dedans ; tu la confirmes là-bas.

⚠️ Le texte est copié, pas mis derrière un lien : si l’activité finit chez un collègue, il le lit — ta note reste à toi et il ne la voit pas.

Les activités nées ainsi apparaissent sous le titre de la note comme «Activités dans l’Agenda» ; en cliquant s’ouvre la liste, avec la note «Créées dans Klokka à partir de cette note. Les retirer ici délie la note, cela ne supprime pas l’activité.». Sur chaque ligne : «Retirer le lien» ou «Supprimer aussi l’activité» (il demande «Supprimer l’activité ?»).

Si l’entrée «Créer une activité dans Agenda» n’apparaît pas dans le menu, soit tu n’as pas le produit Klokka, soit l’Agenda n’est pas parmi tes privilèges là-bas.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment relier une note à un client
• comment trouver toutes les notes d'un projet
• comment créer une activité dans l'agenda depuis une note
• le lien vient du dossier et je ne peux pas le changer