Ligar uma nota a um cliente ou a um projeto

Na nota aberta: os três pontos no canto superior direito do painel («Ações sobre a nota») → «Ligar a». Abre-se a janela da ligação, com o nome da nota no título: no campo «Procurar um cliente ou um projeto…» escreve algumas letras e escolhe entre os resultados, agrupados em «Empresas», «Projetos» e «Subprojetos» — um clique e a ligação está feita.

A partir daí, por baixo do título da nota aparece uma etiqueta com o nome do cliente ou do projeto: ao clicá-la vês todas as outras notas ligadas à mesma coisa.

Para a tirar: na mesma janela, o ícone «Retirar a ligação» ao lado do nome.

Se a ligação está a cinzento

Quer dizer que não é da nota, é da pasta (ao lado está escrito «da pasta»): «Vem da pasta onde está a nota. Para mudar, mova-a para a pasta do cliente certo — ou tire-a da pasta, e poderá escolher aqui.»

Não é um bloqueio: é que a pasta decide por todas as notas que contém.

Se não há nada para escolher

«Neste espaço não há clientes nem projetos aos quais ligar a nota.» — os registos são partilhados com os outros produtos; se estão vazios, preenchem-se lá.

De uma nota a uma atividade na Agenda

Realça um pedaço de texto na nota, botão direito → «Criar atividade na Agenda»: abre-se o Klokka com uma atividade nova que já tem esse texto dentro; confirma-la lá.

⚠️ O texto é copiado, não posto atrás de uma ligação: se a atividade acabar nas mãos de um colega, ele lê-o — a tua nota continua tua e ele não a vê.

As atividades nascidas assim aparecem por baixo do título da nota como «Atividades na Agenda»; ao clicar abre-se a lista, com a nota «Criadas no Klokka a partir desta nota. Removê-las aqui desliga a nota, não elimina a atividade.». Em cada linha: «Retirar a ligação» ou «Eliminar também a atividade» (pergunta «Eliminar a atividade?»).

Se a entrada «Criar atividade na Agenda» não aparece no menu, ou não tens o produto Klokka, ou a Agenda não está entre os teus privilégios lá.

Perguntas a que este guia responde

• como ligo uma nota a um cliente
• como encontro todas as notas de um projeto
• como crio uma atividade na agenda a partir de uma nota
• a ligação vem da pasta e não a posso mudar