Clienti, progetti, sotto-progetti e attività

Sono quattro cose diverse e si incastrano così:

• «Clienti» — per chi lavori. Anche interno (“Azienda”, “Interno”) se il lavoro non è per qualcuno fuori.
• «Progetti» — cosa fai per quel cliente. Stanno sotto un cliente.
• «Sotto-progetti» — le parti di un progetto grande, quando serve distinguerle. Non è obbligatorio averli.
• «Attività» — che tipo di lavoro è: sviluppo, riunione, trasferta, formazione. Non stanno sotto un cliente: valgono per tutti.

Detta così: cliente e progetto dicono per chi e su cosa, l’attività dice che genere di lavoro. Per questo la stessa attività “riunione” compare su tutti i progetti.

Dove si gestiscono

Nel menu di sinistra, «Catalogo»: in cima alla pagina ci sono le schede «Clienti», «Progetti», «Sotto-progetti» (se la tua organizzazione li usa), «Attività», «Tag». In ogni scheda il pulsante blu in alto a destra ne crea uno nuovo — «Nuovo cliente», «Nuovo progetto», e così via — e si apre una finestra al centro con nome, colore e dettagli. Cliccando un cliente o un progetto si entra nella sua scheda, con le ore registrate e i progetti che ha sotto.

Il conto che conta

Un rapporto per progetto ti dice quanto è costato un lavoro. Un rapporto per attività ti dice quanto tempo se ne va in riunioni. Sono due domande diverse, e si risponde a tutte e due solo se le ore sono registrate su entrambe le cose.

Chiuderne uno

Un cliente o un progetto finito si archivia, non si cancella: sparisce dagli elenchi in cui si registra, ma le ore già fatte restano nei rapporti. Se lo cancellassi perderesti la storia.

Sulla card del cliente o del progetto, in basso, ci sono tre icone: la matita «Modifica», la scatola «Archivia», il cestino «Elimina». Per rivedere gli archiviati c’è l’icona a scatola in alto a destra, accanto al pulsante di creazione — «Mostra archiviati» — e da lì «Ripristina».

Non li puoi creare

Se in «Catalogo» non vedi i pulsanti di creazione, nella tua organizzazione li crea chi amministra. Vedi la pagina su come chiedere la creazione: la richiesta parte da dove stai registrando.

Domande a cui risponde questa guida

• qual è la differenza tra progetto e attività
• cos'è un sotto-progetto
• come organizzo il lavoro in Klokka
• dove metto le ore se non c'è un progetto
• dove gestisco clienti e progetti
• come archivio un progetto