Gestion de projets clients : comment la mettre en place, pas à pas

Gérer un projet client, c’est suivre un travail pour un client de l’offre à la livraison, en gardant la main sur les délais, les heures et les coûts. L’essentiel est de savoir à chaque instant où vous en êtes et si vous gagnez de l’argent, pas de le découvrir à la fin. Un plan clair, des heures saisies et des contrôles réguliers suffisent.

Les phases d’un projet client

1. Offre : vous estimez tâches, heures et prix.
2. Lancement : vous confirmez avec le client objectifs, responsable et dates.
3. Planification : vous découpez le travail en tâches avec échéances et responsables.
4. Exécution : l’équipe travaille et saisit ses heures.
5. Contrôle : vous comparez heures et dates avec le plan.
6. Clôture : vous livrez, facturez et calculez le résultat.

Ce qu’il faut surveiller

• Heures prévues et heures saisies, poste par poste.
• Échéances et livraisons : ce qui est en retard et de combien.
• Coûts externes : fournisseurs, licences, déplacements.
• Modifications demandées par le client : leur effet sur les délais et le prix.
• Marge : ce qui reste une fois les coûts déduits.

Pour faire le calcul, lisez comment calculer la marge d’un projet.

Gérer les projets clients sur Excel

Excel convient avec peu de projets : une ligne par projet avec client, responsable, montant, heures prévues, heures utilisées et statut. Pour voir le plan dans le temps, vous pouvez utiliser notre modèle de diagramme de Gantt.

Le fichier devient lourd quand les projets sont nombreux : les heures arrivent en retard, les données sont dans des fichiers différents et le statut doit être reconstitué à la main avant chaque réunion.

Comment Klokka et Projekta aident

Klokka saisit les heures sur chaque projet et affiche heures et marge des projets. Nous préparons aussi Projekta, le logiciel de gestion de projet de Kamzan, pour suivre plans, livraisons et budgets d’heures des projets.